أعلنت شركة المراعي عن خطتها المتعلقة بإصدارها الأول لصكوك أفضلية دائمة مقومة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي بلغ 1.7 مليار ريال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال العضو المنتدب لشركة "رساميل للهيكلة المالية"، عصام الطواري، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية"، إن شركة "المراعي" السعودية تتميز بامتلاك رؤية استراتيجة لهيكلة التزاماتها، مشيراً إلى أن هذا الإصدار مميز وفريد لأنه يعتمد على الإصدارات التي ليس لها استحقاق وهي عبارة عن مرتبة فوق مرتبة الأسهم في حال ما تمت تصفية الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" أن هذه الصكوك تأتي ضمن برنامج استثمارات الشركة الرأسمالية للفترة 2013-2017 والبالغة 15.7 مليار ريال ومصادر تأمين التمويل اللازم لهذا البرنامج.
وأضاف الطواري أن إصدار "المراعي" سيعامل معاملة الأسهم، ما يعني أن هذه الصكوك لن تحظى بالاسترداد وإنما ستعامل معاملة الأسهم، ولذلك لابد أن يكون هناك وعي من قبل المستثمرين تجاه هذه الأداة المالية الجديدة نسبياً على الأسواق.
وقال الطواري: "استرداد قيمة الصكوك سيكون من خلال السوق، وهذا الإصدار عادة ما لا يسجل كالتزام أو ديون على الشركة؛ لأنه يدخل في رأس المال، بالإضافة إلى أنه يعطي قدرة على الاقتراض بشكل أكبر من المصارف والبنوك، وتكلفته تكون أقل من الاقتراض عبر السندات العادية".
وبينت "المراعي" أن هذا الإصدار، كما هو الحال في الإصدارات السابقة، خاص للنخبة من المستثمرين المقيمين في السعودية، مشيرة إلى أنها ستعقد عدة اجتماعات خلال الأسبوعين القادمين مع المهتمين بالاستثمار في هذا المجال وذلك وفقاً لوضع السوق.
وعينت شركة المراعي أربعة بنوك وهي شركة بي إن بي باريبا السعودية للإستثمار وإتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة والسعودي الفرنسي كابيتال وإستاندارد تشارترد كابيتال للعمل كفريق مشترك لإدارة هذا الإصدار.
وقالت "المراعي" إنه بهذا الإصدار الجديد تعادل إجمالي إصدارات الصكوك رأسمال الشركة البالغ 4 مليارات ريال، وذلك تماشياً مع ما أقرته الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في شهر أبريل/نيسان 2013.
وكانت المراعي أكملت في وقت سابق طرح صكوك إسلامية بقيمة 2.3 مليار ريال.
