أعلنت شركة بن غاطي للتطوير الإماراتية، عن استعدادها لإطلاق أول صكوك لها بالدولار الأميركي خلال الأيام المقبلة، في حال توفرت ظروف السوق المواتية لذلك.
وذكرت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إصدار الصكوك يأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية لتنويع مصادر تمويلها.
وحسب البيان، وقع اختيار "بن غاطي للتطوير"، على كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني لتولّي مسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة الأولى من نوعها للشركة في أسواق رأس مال الدين.
ومن المقرر إصدار الصكوك غير مضمونة ذات أولوية في السدا بالدولار الأميركي، ليتم استحقاقها خلال 3 سنوات؛ مع توقعات بأن تكون بالحجم القياسي.
وأفاد البيان: "تعكس هذه المبادرة سعي الشركة إلى استكشاف سُبل مبتكرة لجمع رأس المال تراعي التزامها الراسخ بمبادئ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".
وأشار إلى أن مجموعة بن غاطي القابضة اختتمت مؤخراً جولة تعريفية ناجحة غير مخصصة للصفقات، حيث التقت بالمستثمرين من ذوي الدخل الثابت في هونغ كونغ ولندن. وكذلك أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً عن منح الشركة التصنيف الائتماني B+، إلى جانب نظرة مستقبلية إيجابية.
وتقدر القيمة الإجمالية لمشاريع الشركة من الفئة فائقة الفخامة ذات العلامات العالمية بحوالي 17.4 مليار درهم.
كما تمتلك "بن غاطي" مشاريع مميزة في الفئتين الأساسية والفاخرة بقيمة تصل إلى نحو 13.8 مليار درهم، ليصل إجمالي قيمة محفظة مشاريعها المتنوعة إلى أكثر من 31.2 مليار درهم.
