تستعد هيئة الاستثمار الكويتية، التي تدير أكثر من 800 مليار دولار من الأموال الحكومية، لواحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق وسط ارتفاع واسع النطاق في السوق أدى إلى عوائد مكونة من رقمين لدى صندوق الاستثمار السيادي.
أكثر من 50% من استثمارات الهيئة العامة للاستثمار موجودة في الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business". وقالت المصادر، إن الارتفاع الذي حدث العام الماضي في مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 ساعد في تعزيز العائدات في الأشهر الـ 11 حتى فبراير/شباط.
وكشفت المصادر أن أكبر مخصصات الصندوق خارج الولايات المتحدة موجودة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تليها آسيا والأسواق الناشئة.
تعد الهيئة العامة للاستثمار واحدة من أكبر صناديق الثروة في العالم، ولا تكشف رسمياً عن قيمة أصولها. ونادرا ما يعلق المسؤولون على الاستراتيجية، بل يبقون حتى حجم محفظتها وتوزيعها طي الكتمان إلى حد كبير.
وفقاً لأحدث البيانات المتاحة للعامة، منذ 3 سنوات مضت، أعلن صندوق الأجيال القادمة - وهو وعاء ادخار وطني تديره هيئة الاستثمار العامة - عن عوائد بنسبة 33% للسنة المنتهية في مارس/آذار 2021. وشمل ذلك عائداً بنسبة 38% من ذراع لندن التابع لمكتب الاستثمار الكويتي.
ومن شأن العائد المكون من رقمين أن يجعل الأصول الخاضعة للإدارة لدى الهيئة العامة للاستثمار أقرب إلى تريليون دولار، مما يضيق الفجوة مع جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أكبر مستثمر مدعوم من دول الخليج. ويعد صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار هو الأكبر في العالم، تليها شركة الصين للاستثمار.
ويأتي هذا الأداء بمثابة دفعة مرحب بها للصندوق الذي واجه تحديات في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع فترة الاضطرابات السياسية في الكويت. لقد كانت هيئة الاستثمار الكويتية تاريخياً مستثمراً عالمياً رائداً، حيث تمتلك حصصاً في شركة BlackRock، وMercedes-Benz Group خلال أزمة عام 2008، اشترت حصة في شركة سيتي غروب وباعتها لاحقاً بربح يزيد عن مليار دولار.
وقالت المصادر إن الصندوق لا يزال يرى نفسه نشطاً وملتزماً بالاستثمار في أشباه الموصلات والقطاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وتعمل هيئة الاستثمار الكويتية أيضاً على زيادة الاستثمارات في الائتمان الخاص، وفقاً للمصادر. لقد أصبح السوق الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار منافساً خطيراً للإقراض السائد، حيث يجذب المستثمرين من خلال تقديم معدلات عائد أعلى وعائمة.
حصلت مجموعة غولدمان ساكس مؤخراً على مليار دولار من شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي للبحث عن صفقات ائتمانية خاصة في آسيا. ويقوم جهاز أبو ظبي للاستثمار أيضاً بتوجيه المزيد من قوته المالية إلى استثمارات الأسهم الخاصة.
أقدم صندوق
تعتبر الهيئة العامة للاستثمار أقدم صندوق ثروة في العالم، ويلعب الصندوق دورا رئيسيا في المساعدة على تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط، وتشمل محفظته حصصا في الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة حول العالم.
وبصرف النظر عن صندوق الأجيال القادمة، فهو يدير أيضاً صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة – المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية للحكومة.
والكويت هي خامس أكبر منتج في أوبك. وقالت الحكومة إنها ملتزمة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في قطاع النفط والغاز، وبحلول عام 2060 في الصناعات الأخرى، لتتوافق مع أهداف مماثلة حددها جيرانها في الخليج.
وللمساعدة في ذلك، تضخ هيئة الاستثمار العامة الأموال في مصادر الطاقة المتجددة وتواصل العمل على جعل محفظتها متوافقة تماماً مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الإدارة.
