جمع "جي بي مورغان" أكبر بنك أميركي 9 مليارات دولار من إصدار سندات من الدرجة الاستثمارية.
ويعتبر ذلك الإصدار الأول من إصدارات كثيرة متوقعة من أكبر 6 بنوك في وول ستريت قد تصل قيمتها إلى 24 مليار دولار.
وتم بيع سندات "جي بي مورغان" على أربعة أجزاء، الشريحة الأطول لمدة 11 عاما، بعائد 107 نقاط أساس فوق سندات الخزانة، وذلك بعد مناقشات أولية كانت عند 135 نقطة أساس بحسب مصادر مطلعة.
وتأتي هذه الصفقة بعد أن أعلن البنك عن أرباح فصلية قياسية تجاوزت جميع التوقعات بارتفاعها 25% إلى 18 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تقترض البنوك الكبرى أكثر مما تفعل عادة بعد أن تعلن عن أرباحها، حيث تستفيد من انخفاض العائدات وتستعد للانتخابات الأميركية المقبلة، التي قد تؤدي إلى اضطرابات في السوق.
من جانبه، أرجع الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتيد، زياد عواد، إصدار السندات إلى حاجة البنوك لتقوية وضع رأس المال، في ظل سعر فائدة متغير وثابت.
