أظهرت وثيقة مصرفية بالشروط النهائية الأربعاء أن مستثمرين في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ "أرامكو" السعودية بقيادة شركة بلاك روك سيصدرون سندات مطفأة على شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات دولار.
ومن المقرر استخدام الأموال في إعادة تمويل قرض جرى استخدامه لشراء حصة في شبكة أنابيب خطوط الغاز.
واشترى المستثمرون 49% في شركة خطوط أنابيب الغاز التابعة لشركة "أرامكو" بموجب اتفاق استئجار وإعادة تأجير بقيمة 15.5 مليار دولار.
وسيُستخدم عائد الإصدار في إعادة تمويل قرض بقيمة 13.4 مليار دولار جرى الحصول عليه لإتمام الصفقة.
وأظهرت الوثيقة أن خطوط أنابيب "غرين سيف بيدكو"، المملوكة بصورة غير مباشرة لـ "بلاك روك" وشركة حصانة الاستثمارية ستجمعان 1.4 مليار دولار من شريحة أولى يحل موعد استحقاقها في فبراير/شباط 2036 ويبلغ سعرها 170 نقطة أساس فوق العائد الحالي على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، علاوة على 1.6 مليار من شريحة ثانية يحل موعد استحقاقها في أغسطس/آب 2042 بعائد 195 نقطة أساس فوق المؤشر ذاته.
ويبلغ المتوسط المرجح لعمر السندات في الشريحة الأولى 10.2 سنة، وأما في الشريحة الثانية المستحقة في 2042 فيبلغ 14.7 سنة.
وجاء في الوثيقة أن الطلب على السندات تجاوز 9.2 مليار دولار.
ويأتي السعر النهائي لكل من الشريحتين أقل من السعر الاسترشادي الذي تحدد عند 205 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة الأولى و225 نقطة أساس فوق المؤشر نفسه للشريحة الثانية، وذلك وفقا لما أوردته خدمة "آي.إف.آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء.
وجمعت "غرين سيف" 4.5 مليار دولار في فبراير/شباط من العام الماضي من خلال طرح سندات مطفأة.
وتملك "بلاك روك" والشركات التابعة لها 77.2% من "غرين سيف"، فيما تؤول ملكية الحصة المتبقية إلى حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية.
وبموجب صفقة استئجار وإعادة تأجير مماثلة في 2021 وافقت "أرامكو" على بيع 49% في شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لها إلى تحالف بقيادة شركة (إي.آي.جي) غلوبال إنرجي بارتنرز ومقرها الولايات المتحدة مقابل 12.4 مليار دولار.
