أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تقديمها لهيئة السوق المالية ملف طلب زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية، وفق بيانها اليوم لـ"تداول السعودية".
وفي 28 أغسطس الماضي، وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم اتفاقية لتعديل اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 80% من أسهم شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية عن طريق زيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية (شركة مساهمة مقفلة سعودية).
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الاتفاقية أضيف عليها بعض التعديلات والتي تشمل ما يلي:
أ) فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان لم يعد طرفًا في الاتفاقية المعدلة، بحيث يكون المساهم البائع الوحيد حسب الاتفاقية المعدلة هو شركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة)، وستستحوذ الشركة على 1.6مليون سهم عادي في أضواء الهداية من شركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة).
ب) الأسهم الجديدة التي ستصدرها الشركة لشركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة) ستبلغ (22,650,173) سهم عادي في الشركة بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودي للسهم الواحد مقابل الاستحواذ على 1.6مليون سهم عادي من أسهم أضواء الهداية.
وعند إتمام صفقة الاستحواذ، ستكون زيادة رأس المال المدفوع للشركة من 650 مليون ريال إلى876.5 مليون ريال تقريبا.
كما سيتم زيادة عدد الأسهم المصدرة للشركة 65 مليون سهم عادي إلى 87.65 مليون سهم تقريبا.
وذكرت أنه بناءً على متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)لسهم الشركة خلال فترة (2) الشهرين (من تاريخ 07/07/2023م حتى 07/09/2023م) التي سبقت التوقيع على مذكرة التفاهم، والبالغ 21 ريال للسهم الواحد، ستكون القيمة الإجمالية للعوض 475.65 مليون ريال.
و بعد إتمام صفقة الاستحواذ ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة من (100%) إلى (74.16%)؛ وزيادة رأس مال الشركة الحالي بنسبة 34.85% من رأس مال الشركة الحالي.
وستكون نسبة ملكية المساهم البائع في الشركة (25.84%) بعد إتمام صفقة الاستحواذ.
وأشارت الشركة إلى حذف بعض الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاستحواذ المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تم استيفاؤها بالفعل أو لم تعد سارية في الاتفاقية المعدلة.
وينتهي تاريخ الاتفاقية المعدلة بتاريخ 31ديسمبر 2024.
وفي 28 مارس الماضي أبرمت شركة الخليج للتدريب والتعليم اتفاقية بيع وشراء أسهم مع مساهمي شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات لغرض الاستحواذ على أسهم شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية والبالغة 1.6 مليون سهم عادي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" وقتها إن الأسهم المستحوذ عليها تمثل 80% من رأس مال شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية ، وسيتم ذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة الخليج لمساهمي شركة مدارس أضواء الهداية ، حيث ستتم زيادة رأس مال شركة الخليج من 650 مليون ريال إلى878.57 مليون ريال عن طريق إصدار (22,857,143) سهم عادي ليزيد بذلك عدد أسهمها من65 مليون سهم عادي إلى نحو 87.85 مليون سهم عادي، أي بنسبة زيادة قدرها 26.02% من رأس مال شركة الخليج قبل إصدار أسهمها الجديدة.
