قالت شركة لولو للتجزئة القابضة اليوم الاثنين إنها زادت حجم طرحها العام الأولي إلى 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة، من 25% سابقا، بسبب ارتفاع الطلب من المستثمرين الأجانب والإقليميين.
وأضافت الشركة التي تدير إحدى سلاسل المتاجر الكبرى في الشرق الأوسط في بيان أن زيادة حجم الطرح تعني أن من المحتمل أن تجمع المجموعة ما يصل إلى 6.32 مليار درهم (1.72 مليار دولار)، وهو ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في الإمارات منذ بداية العام الجاري.
وقالت "في حال تم بيع جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، سيكون قد تم تعديل الحجم الإجمالي للطرح العام ليصبح بين 6.01 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.64 مليار دولار) و6.32 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.72 مليار دولار)".
وتطرح "لولو" 3.098 مليار من الأسهم العادية على أن "يبقى النطاق السعري لأسهم الطرح دون تغيير، حيث يتراوح بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم". وأضافت الشركة "سيتم تحديد سعر الطرح النهائي... ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء الموافق السادس من نوفمبر 2024".
وقالت "لولو للتجزئة" اليوم أيضا إن شركة مسرة للاستثمار، التي مقرها السعودية، وافقت على الدخول مستثمرا أساسيا جديد وتخصيص نحو 68 مليون دولار في الطرح.
وأضافت أن قائمة المستثمرين الأساسيين تشمل "صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة الإمارات الدولية للاستثمار وجهاز الاستثمار العُماني".
وأوضحت أن انضمام مسرة يرفع إجمالي التزامات المستثمرين الأساسيين إلى 273 مليون دولار.
وقالت "لولو للتجزئة"، "وفقا للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج (في سوق أبوظبي للأوراق المالية) بين 20.04 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.46 مليار دولار) و21.07 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.74 مليار دولار)".
وأضافت "من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر 2024".
ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، شهدت منطقة الخليج الغالبية العظمى من الطروحات العامة الأولية الثلاثين التي تمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
