انتهى البنك السعودي للاستثمار من طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار الأميركي طرحها على مستثمرين مؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها، وبلغت قيمة الطرح 750 مليون دولار.
وقال البنك في بيان تلقى موقع "العربية Business"، نسخة منه، إن الطرح لاقى إقبال كبيرا من المستثمرين.
وكان البنك السعودي للاستثمار قد في 21 نوفمبر 2024 عن اكتمال الطرح الأول لصكوك مستدامة بالدولار الأميركي من الفئة الشريحة الأولى بقيمة 750 مليون دولار ، وذلك ضمن برنامج إصدار الصكوك الإضافية من الفئة الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار .
ويُعد هذا الطرح أول إصدار صكوك مستدام بالدولار الأميركي من الفئة الشريحة الأولى للبنك في الأسواق المالية العالمية.
وشهد إصدار الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين السعوديين والخليجيين والدوليين، وتم تغطية الاكتتاب حيث تجاوز القيمة المطروحة. وحقق الإصدار نسبة توزيع دولية مميزة شملت أوروبا وآسيا وأميركا والشرق الأوسط. ويعكس ويعكس نجاح الإصدار ثقة الأسواق في الجدارة الائتمانية للبنك وتوجهاته الاستراتيجية.
وسيُستخدم رأس المال الناتج عن هذا الإصدار لتعزيز السيولة المالية للبنك ودعم نمو ميزانيته العمومية، كما سيتم تخصيص العائدات لتمويل وإعادة تمويل مشاريع مؤهلة ضمن إطار التمويل المستدام للبنك، بما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وقال سلمان بـدر الفغـم، نائب الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار،: "يمثل هذا الإصدار للصكوك المستدامة خطوة استراتيجية لتعزيز الإطار المالي للبنك، وهو ما يتماشى مع التزامنا بالاستدامة ويعزز مكانتنا كأحد البنوك القيادية في الممارسات المصرفية المسؤولة. ويسهم هذا الإصدار في توسيع قاعدة مستثمرينا ويضع معيارًا لإصدارات السندات المستقبلية في المنطقة".
سيتم تسوية الإصدار في 27 نوفمبر 2024، وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. وستُعرض الصكوك ويتم بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط من خلال معاملات خارجية للمستثمرين غير الأميركيين، بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 مع تعديلاته.
وقام بدور مديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب كل من شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك HSBC، وبنك سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة، وبنك جي بي مورغان، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وأرقام كابيتال، وMUFG سيكيوريتيز أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا.
كما تولى كل من ASH Clifford Chance وA&O Shearman دور المستشارين القانونيين. وقد قام بنك ستاندرد تشارترد بدور المنظم الوحيد للبرنامج.
