وقعت شركة اتحاد مصانع الأسلاك بتاريخ 31 ديسمبر 2024 اتفاقية غير ملزمة مع شركة الرائدة للاستثمار الصناعي للاستحواذ على40% من أسهم الرائدة بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الرائدة في أسلاك.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنه على هذا الأساس، اتفقت كل من أسلاك والرائدة على المضي قدمًا في إتمام الصفقة المحتملة والقيم بأعمال الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.
ووفقاً للتقييم النهائي للرائدة ونتائج الفحص النافي للجهالة، سيتم الإتفاق بين الطرفين على معامل المبادلة الذي يحدد أسهم أسلاك الجديدة المصدرة لمصلحة مساهمي الرائدة لكل سهم يملكونه في الرائدة.
كما تم الإتفاق على تحديد سعر سهم أسلاك لغرض الصفقة المقترحة عند 29.7 ريال للسهم، والذي تم حسابه على أساس متوسط السعر اليومي المرجح بالحجم (VWAP) لآخر 60 يومًا للتداول من تاريخ توقيع الاتفاقية غير الملزمة.
ويبدأ العمل بالاتفاقية غير الملزمة من تاريخ توقيعها وتكون نافذة لمدة 6 أشهر ميلادية، قابلة للتمديد بإتفاق الطرفين
ولم تعيين بعد شركة اتحاد مصانع أسلاك مستشارا ماليا للمرحلة الحالية، وسوف تعلن في وقت لاحق عن أي تطورات بخصوص تعيين مستشارها المالي.
شروط الصفقة
واتفق الطرفان على عدد من الشروط والأحكام، وتشمل القيود على الأعمال للطرفين من تاريخ توقيع الاتفاقية غير الملزمة، وعلى عدد من الضمانات والتعويضات، وطريقة إتمام معامل المبادلة وغيرها من الأحكام والشروط المتعارف عليها في مثل هذه الصفقات.
و خلال مدة الاتفاقية ستقوم أسلاك بإجراءات الفحص النافية للجهالة وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بالصفقة المحتملة في حال وافق الطرفين على شروطها في الوقت المناسب لإنجاز ذلك
وتخضع الصفقة المحتملة لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لأسلاك على زيادة رأس المال لغرض الاستحواذ وموافقة الجمعية العامة العادية لشركة الرائدة على صفقة الاستحواذ، وذلك على النحو التالي:
1. الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يتعلق بطلب شركة أسلاك المتعلق بزيادة رأس المال.
2. الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم العوض.
3. الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة الاستحواذ.
4. الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة أسلاك على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالصفقة.
5. الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي شركة الرائدة على صفقة الاستحواذ في الجمعية العامة العادية لشركة الرائدة، كونها صفقة جوهرية وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية.
كما تخضع الصفقة لعدد من الشروط المسبقة المحددة في الاتفاقية، تشمل شروط متعلقة بعقود الشركة المستهدفة وأعمالهما وغيرها من الشروط المحددة من قِبل الطرفين.
وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ستقوم أسلاك بنشر تعميم لمساهميها يتضمن تفاصيل أكثر عن الصفقة المحتملة، والبيانات المتعلقة بالرائدة، وعن عوامل المخاطرة وغيرها من التفاصيل المهمة عن الصفقة المحتملة، والذي يجب على المساهمين الاطلاع عليه بشكل كامل وبعناية عند نشره.
وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه طبقا للانظمة والاجراءات ذات العلاقة.
