بدأ مصرف الراجحي بتاريخ 14 يناير 2025 إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن القيمة النهائية لطرح الصكوك وشروطها سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق، كما توقع نهاية الطرح يوم 15 يناير الجاري،موضحا أن هذا التاريخ يخضع لظروف السوق.
وقام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي إس سي (الذي يعمل من خلال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية(، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب200 ألف دولار أميركي بزيادات بقيمة 1,000 دولار، ويحدد سعر طرح الصك وعائده حسب أوضاع السوق، وتبلغ قيمته الاسمية 200 ألف دولار.
وأشار المصرف إلى أن هذه الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، كما يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك .
وذكر أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.
