بدأت الشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية" اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، طرح صكوك غير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إن القيمة النهائية للطرح وشروط الصكوك سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق، وتوقعت نهاية الطرح في تاريخ 12 فبراير 2025 كما يخضع لظروف السوق.
وعينت الشركة بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وميزوهو، وبنك إم يو إف جي، وبنك إس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك 200 ألف دولار، وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار، وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، ويحدد سعر الصك والعائد عليه ومدة استحقاقه حسب ظروف السوق.
وأشارت إلى أنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية،وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أميركيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، كما يتم تعديله.
