وقعت شركة نسيج العالمية التجارية اتفاقية بيع وشراء أسهم للاستحواذ على 100% من حصص شركة إتمام العربية للتطوير العقاري، عن طريق زيادة رأسمالها من خلال إصدار أسهم جديدة مع ملاك "إتمام العربية".
وقالت الشركة، في بيان لـ "تداول السعودية" اليوم الأحد، إن اتفاقية البيع والشراء "SPA"، التي تم توقيعها اليوم 16 فبراير، تتضمن إصدار أسهم جديدة في شركة نسيج العالمية التجارية لملاك شركة إتمام العربية للتطوير العقاري بعدد 6.3 مليون سهم عادي.
أوضحت الشركة، أنه ستتم زيادة رأس مال شركة نسيج العالمية التجارية من 108.9 مليون ريال إلى 171.9 مليون ريال عن طريق إصدار 6.3 مليون سهم عادي تقريبا ليزيد عدد أسهم الشركة من 10.89 مليون سهم إلى 17.19 مليون سهم، أي بنسبة زيادة 57.8% من رأس مال "نسيج" قبل إصدار أسهمها الجديدة.
أضافت شركة نسيج العالمية، أن قيمة الحصة المستحوذ عليها للشركة التي سيتم شراؤها تبلغ 552 مليون ريال، فيما تم تحديد قيمة شركة "نسيج" لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ 954.6 مليون ريال.
وقالت الشركة، إنه تم اعتماد متوسط السعر المرجح بحجم التداول لسهم شركة نسيج العالمية التجارية لفترة ستة أشهر التي سبقت التوقيع والإعلان على اتفاقية البيع والشراء "SPA" من تاريخ 30 مايو 2024، وحتى 13 فبراير 2025.
تغيير هيكل المساهمين
وأضافت أنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة نسيج العالمية التجارية من 100% إلى حوالي 63.4%، والذي يترتب عليه انخفاض قدرتهم التصويتية.
وأوضحت أن الاتفاقية الخاصة بالاستحواذ تخضع لعدد من الشروط التنظيمية والتجارية التى يجب الوفاء بها، كما يحق للشركة أو البائع إنهاء الاتفاقية في حالة عدم إتمام الصفقة بحلول 31 ديسمبر 2025، أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وقالت شركة "نسيج"، إن إتمام صفقة الاستحواذ يخضع لعدد من الشروط المسبقة، ومنها الحصول على خطاب عدم ممانعة على الصفقة من قبل الهيئة العامة للمنافسة، والحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال، والحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين.
بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة نسيج العالمية التجارية وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
واتفق الأطراف على أنه إذا لم يتم استكمال إجراءات نقل الحصص المباعة بتاريخ أقصاه31 ديسمبر 2025م أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه الأطراف خطياً، تُفسخ هذه الاتفاقية مباشرة دون الحاجة إلى إخطار ودون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات قانونية أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.
ويجوز إنهاء الإتفاقية قبل إتمام الصفقة من قبل أي من الطرفين عند حدوث أمور معينة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) في حال إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته وإقراراته وضماناته الجوهرية المنصوص عليها في الإتفاقية.
ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك:
1. الحصول على خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة.
2. والحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.
3. والحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين.
4. والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة نسيج العالمية التجارية وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
5. والحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
