أعلنت شركة البلاد للاستثمار بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية بصفتهم مستشارين ماليين، وشركة البلاد للاستثمار وشركة جي آي بي كابيتال وشركة الراجحي المالية وشركة الإنماء للاستثمار بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 14 و 15ريالا للسهم.
ويستهدف الاكتتاب جمع نحو ملياري ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن عملية الطرح تتمثل بإصدار (130,786,142) سهماً عادياً جديداً من أسهم الشركة للاكتتاب العام، والتي تمثل 9.09% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها.
و يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى (71,932,377) سهما عاديا.
وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (130,786,142) سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد. وفي حال قيام المستثمرين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى (117,707,528) سهم طرح – كحد أدنى – تمثل نسبة تسعون بالمائة (90%) من إجمالي أسهم الطرح.
وتبدأ فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر في طرح شركة أم القرى للتنمية والإعمار المشغلة لوجهة مسار، في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد 16 فبراير 2025 وتنتهي يوم الخميس 20 فبراير 2025.
كانت الشركة قد حصلت على موافقة "تداول السعودية" على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 8 ديسمبر 2024، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 130.786 مليون سهم عادي جديد من خلال زيادة رأس مال الشركة والتي تمثل نسبة 9.09% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها للاكتتاب العام.
اكتتاب المستثمرين الأفراد
وتبدأ فترة الطرح للمستثمرين الأفراد يوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025 وتستمر لمدة 3 أيام عمل تنتهي يوم الأحد 9 مارس 2025.
وسيتم تخصيص ما يصل إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد كحد أقصى.
كما ستستخدم متحصلات الطرح في تمويل تعويضات العقارات، وتكاليف البنية التحتية، وتطوير وجهة مسار، بالإضافة إلى تغطية النفقات التمويلية والتشغيلية للمشروع، ودعم الأغراض العامة للشركة.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
وتتمتع الشركة برأس مال يتجاوز 13.1 مليار ريال، بالإضافة إلى تسهيلات بنكية تتخطى 14 مليار ريال، تم استخدام 9.8 مليار ريال منها حتى يونيو 2024.
وسجلت الشركة إيرادات تقارب مليار ريال خلال عام 2023، كما تمتلك فريق عمل يضم أكثر من 100 موظف، بمعدل توطين يتجاوز 60%.
وتحظى "أم القرى" بقاعدة مساهمين قوية، تضم مستثمرين من القطاعين العام والخاص، بينهم عدد من الجهات الحكومية البارزة، بما في ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
