قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إنها استكملت بنجاح طرحا مسوقا لأسهم من شركة أدنوك للغاز بقيمة 2.84 مليار دولار.
وذكرت في بيان أنه تم تسعير السهم في الطرح عند 3.40 درهم.
وهذا هو أكبر بيع للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ طرح عام ثانوي لأسهم شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" والذي جمع 12.3 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، وأحد أكبر عمليات الطرح العام الأولي في الأعوام القليلة الماضية، وفقا لـ "رويترز".
وذكرت الشركة الأم أدنوك أنها استكملت طرح حوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصص للمؤسسات الاستثمارية. ويمثل هذا الطرح 4% من رأس المال المصدر والقائم لأدنوك للغاز.
وأضافت أدنوك في بيان أن الطرح شهد طلبا استثنائيا من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح.
بدأت وحدة أدنوك للغاز العمل في بداية عام 2023 حين قامت شركة النفط العملاقة المدعومة من الدولة بتوحيد عمليات معالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال والغاز الصناعي في شركة واحدة.
وأُدرجت الشركة في بورصة أبوظبي منذ ذلك الحين، وجمعت حوالي 2.5 مليار دولار في واحدة من أكبر الطروحات العامة الأولية في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالت أدنوك في نوفمبر/تشرين الثاني إنها ترى إمكانات كبيرة لخلق القيمة في أدنوك للغاز لكنها لم تتخذ قرارا بشأن بيع أسهم إضافية أو توقيت أو حجم مثل هذا البيع.
وقام كل من بنك أوف أميركا للأوراق المالية وسيتي والمجموعة المالية هيرميس وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي و(الدولية للأوراق المالية) بدور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للطرح.
وجمعت أدنوك 935 مليون دولار في مايو/أيار من العام الماضي عن طريق بيع حصة نسبتها 5.5% في وحدة الحفر الخاصة بها لمستثمرين مؤسسيين.
