يستعد المغرب للعودة إلى السوق الدولية لإصدار سندات بالعملة الأجنبية، وذلك بعد مرور خمس سنوات على آخر عملية إصدار مماثلة للديون بعملة اليورو.
وقام المغرب بتفويض 4 بنوك استثمارية من أجل بيع محتمل لسندات جرى تقييمها بالعملة الأجنبية، لتكون أول مشاركة للمغرب في أسواق الدين الدولية منذ عام 2023.
واختار المغرب 4 بنوك استثمارية لبدء حملة ترويجية للمستثمرين في كل من باريس ولندن، وهي "بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، ودويتشه بنك، وجي بي مورغان"، وفقًا لموقع "هسبريس" المغربي.
ومن المتوقع أن تنقسم الصفقة، التي لم تحدد قيمتها الإجمالية بعد، إلى جزئين بآجال استحقاق مختلفة؛ أحدهما مدته 4 سنوات والآخر مدته 10 سنوات وفقًا لظروف السوق.
وتم تعيين بنك لازارد مستشارًا ماليًا حصريًا للمغرب لضمان الهيكلة المثلى للعملية واستيعاب أفضل من قبل المستثمرين الدوليين.
وقال مصدر بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إن الأمر مجرد "استعدادات" أو مندرجًا ضمن "تحضيرات قد تكون جارية لأجل مفاوضات لإصدار محتمل لسندات دولية".
وتابع المصدر: "المغرب حصل على أعلى تصنيف غير استثماري من وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث العالمية، وسبق أن باع قبل عامين سندات بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما كان آخر إصدار لدُيونه باليورو قبل خمس سنوات".
