أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل للشركة المتحدة لصناعات الكرتون عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية السعودية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" إنها ستطرح 30% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة من قبل المساهمين البائعين، أو ما يعادل 12 مليون سهم.
وسبق أن حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 08 ديسمبر 2024م.
كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 12 مليون سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 16 ديسمبر 2024م.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر التي ستبدأ يوم الثلاثاء 22 أبريل الحالي و تنتهي يوم الاثنين 28 من الشهر ذاته.
و وفق نشرة الإصدار سيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.
وقالت الشركة إن المستشار المالي سيقوم بصفته متعهدا للتغطية بشراء أي أسهم لم يتم الاكتتاب فيها من قبل المكتتبين الأفراد أو الفئات المشاركة.
الحصة السوقية
وتعمل المجموعة على صناعة مجموعة متنوعة من حلول التغليف الورقي بهدف تلبية احتياجات العملاء المحليين والشركات متعددة الجنسيات، و تدير 8 منشأت تصنيع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتشمل محفظة منتجاتها الكرتون المموج، والكرتون القابل للي (المزدوج)، وورق الكرتون، ومنتجات اللب المقولب.
وتتمتع المجموعة بمكانة مهيمنة في السوق باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للكرتون المموج في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مع امتلاكها لحصةسوقية تتراوح بين 37 و 40%في قطاع الكرتون المموج السعودي.
تمتلك المجموعة 8 منشأت تصنيع تتواجد في مواقع استراتيجية وتتمتع بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 491 ألف طن متري، مما يضمن قدرة المجموعة على تلبية متطلبات قاعدة العملاء المتزايدة،و تضم المجموعة أكثر من 1500موظفاً.
وتلتزم المجموعة بتطبيق معايير الاستدامة في عملياتها التشغيلية، وفي عام 2023 ،استخدمت الشركة مواد معاد تدويرها لتصنيع أكثر من 85% من الورق المستخدم في مصانع الكرتون المموج، كما تمت إعادة تدوير أكثر من 98% من مخلفات التصنيع
الأداء المالي لعام 2024
وفي السنة المالية 2024، حققت الشركة إيرادات بقيمة 1.344 مليار ريال، مما يعكس حجم وتأثير أعمالها الكبير على مستوى القطاع.
حققت الشركة هوامش ربح قوية في عام 2024. حيث بلغ هامش إجمالي الربح17.9% بإجمالي ربح 240 مليون ريال.
وبلغ هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.3 %، و بلغ الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 219 مليون ريال، وهامش صافي الربح 9.3% و صافي الربح 125 مليون ريال .
وسجلت الشركة عوائد قوية على الاستثمار، وبلغ العائد على حقوق الملكية 22.9% والعائد على الموجودات 12.5% في السنة المالية 2024م.
