أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" اليوم الاثنين أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) جمعت 1.5 مليار دولار من بيع صكوك مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات بموجب برنامج الصكوك الدولية الذي وضعته مؤخرا.
وأضافت الوثيقة أن الصكوك، التي أصدرتها شركة أدنوك مربان التابعة والمتخصصة في إصدار سندات الدين في أسواق رأس المال العالمية، بيعت عند 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بعد أن اجتذب الطرح طلبات بأكثر من 3.85 مليار دولار.
وأضافت الوثيقة أن بنك ستاندرد تشارترد اختير منسقا عالميا وحيدا، في حين يعمل بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومورغان ستانلي وبنك ميتسوبيشي يو.إف.جي مديرين نشطين للإصدار.
وأوضحت الوثيقة أن مجموعة أدنوك ستستخدم عائدات بيع الصكوك لأغراض الشركة العامة.
يأتي بيع الصكوك في أعقاب إصدار أدنوك مربان لسندات عالمية متوسطة الأجل في سبتمبر/أيلول 2024 وتسهيل تمويل أخضر تم توقيعه في يونيو/حزيران 2024.
من جانبه، قال مدير إدارة الأصول لدى Entrust Capital، علي العدو، إن شركة أدنوك تسعى إلى التواجد بقوة في أسواق رأس المال، سواء من خلال الأسهم أو السندات، وإصدار صكوك بهذا الحجم، بعد طلبات تجاوزت 3 مليارات دولار، يعد إشارة جيدة جدا.
وأضاف أن الأداء الذي تحققه الشركة من خلال شركاتها المدرجة وغير المدرجة يعطي ثقة للمستثمرين للنظر إلى هذه الشركات عن كثب والاستثمار فيها، سواء من ناحية حقوق الملكية أو من ناحية السندات.
