بدأ البنك السعودي الفرنسي "بي إس إف" اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 طرح سندات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأميركي بموجب برنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الخاص به.
وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن الطرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية،والتاريخ المتوقع لنهاية الطرح هو 1 مايو 2025.
وقام البنك بتعيين بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري ، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي إس سي، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وإم يو إف جي سكيوريتيز إي إم إي آي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وأشار إلى أن قيمة الطرح وشروطه ستحدد بناءً على ظروف السوق، والهدف منه تعزيز رأس مال البنك من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد على ذلك.
ويحدد سعر طرح السند والعائد حسب ظروف السوق.
وأشار البنك إلى أن الصكوك دائمة "بدون تاريخ استحقاق" ويجوز استردادها بعد 6 سنوات، ويمكن استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي المتعلق ببرنامج سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
وأكد أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو استحواذ أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
