أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية، ومع المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهم المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل للشركة الطبية التخصّصية "إس إم سي" عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إنها ستطرح 75 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة.
وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 20 مارس 2025م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 75 مليون سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 26 مارس 2025م.
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
كما سيتم تخصيص 75 مليون سهم عادي كحد أقصى، تمثل 100% من أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي، على أن يتم التخصيص النهائي بعد نهاية فترة الطرح للمكتتبين من شريحة الأفراد.
في حال وجود طلب كافٍ من جانب المستثمرين الأفراد، فيحق للمستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 60 مليون سهم كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.
سيتم تحديد السعر النهائي بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر للمكتتبين من شريحة الفئات المشاركة.
سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب والإدراج لدى الهيئة وتداول السعودية.
سيكون الاكتتاب على أسهم الطرح مقتصراً على المجموعتين التاليتين من المستثمرين:
الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2-94-2016 وتاريخ (الموافق 20/07/2016م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-103-2022 وتاريخ (الموافق 28/09/2022م) ويشمل ذلك صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة SWAP Agreements .
ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 75 مليون سهمٍ من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
وفي حال قيام المكتتبين الأفراد (المعرفون بالشريحة (ب) أدناه) بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 60 مليون سهمٍ من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح.
وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين بالتشاور مع الشركة باستخدام آلية التخصيص الاختيارية. ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارون الماليون.
الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها؛ شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب استثماري ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة (يشار إليهم فيما يلي مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد" وإلى كل منهم منفرداً بـ"المكتتب الفرد" ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ"المكتتبين").
ويعد لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 15 مليون سهمٍ من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد.
في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.
الجهات المستلمة لاكتتاب الأفراد
وقامت الشركة أيضاً بتعيين كل من شركة الأهلي المالية وشركة الأول للاستثمار وشركة الراجحي المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الإنماء للاستثمار وشركة الرياض المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة العربي المالية وشركة دراية المالية وشركة يقين المالية وشركة الخبير المالية وشركة البلاد المالية وجي آي بي كابيتال وشركة سهم كابيتال المالية بصفة الجهات المستلمة للمستثمرين الأفراد.
تعمل الشركة في الوقت الراهن على تنفيذ خطتها التوسعية التي تتضمن ثلاثة مستشفيات قيد التطوير حالياً وهي "إس إم سي (3) – الطريق الدائري الشمالي" و"إس إم سي (4) – ضاحية خزام – طريق الأمير فيصل بن بندر" و"إس إم سي (5) – حي الملقا"، وقد حصلت بالفعل على تمويل القروض.
التوسعات المستقبلية
من المتوقّع لهذه المشاريع أن تعزز القدرة الاستيعابية من عدد الأسرّة بأكثر من الضعف من 578 سريراً إلى نحو 1,275 سريراً بحلول عام 2029م، ما سيُعزز مكانة الشركة في سوق شمال الرياض، وهي منطقة ذات معدلات نمو مرتفعة وبنية تحتية محدودة في مجال الرعاية الصحية. وإلى جانب خططها لتوسعة مستشفياتها، تهدف الشركة إلى تشغيل منشأة لتقديم خدمات الصحة النفسية في إطار أول شراكة تجمع ما بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية على مستوى المملكة، والتي طُوّرت بالشراكة مع شركة د. إيبيل كلينيكن إنترناشونال الألمانية وشركة هيلث جيت. من المقرر إطلاق هذا المشروع في عام 2026م، وقد صُمم لمعالجة النقص الحاد في خدمات الصحة النفسية في المملكة، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي المتزايد.
الأداء المالي
حققت الشركة زيادةً متواصلة في إيراداتها، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14% خلال الفترة بين عامي 2021م و2023م، لتصل إلى 1.37 مليار ريال في عام 2023م و1.1 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م.
وحقّق صافي الربح زيادةً ملحوظة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 73.6% خلال نفس الفترة، مع زيادة هوامش الأرباح من 5.3% في عام 2021م إلى 14.3% في التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م.
وتحافظ الشركة على ميزانية عمومية قوية، وقد سجّلت معدلات غير مسبوقة على مستوى السوق في التدفقات النقدية، مدعومةً بزيادة هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 17.2% في عام 2021م إلى 24.2% في التسعة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر في عام 2024م. نتيجة زيادة التركيز على الخدمات المخصّصة للعيادات الخارجية، والانتقال الاستراتيجي نحو التخصّصات الطبية الحادة مرتفعة الهوامش، ووجود بنية تحتية مركزية راسخة تتيح الاستفادة من مزايا الرافعة التشغيلية وتدعم النمو القابل للتوسّع.
