قال الشريك في شركة رأس المال الجريء السعودية "STV"، الدكتور مازن الزايدي، إن مجمل رأس مال الصناديق التي أطلقتها الشركة يبلغ حالياً مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع برنامج "ريادة" ضمن برامج "العربية Business"، أن الشركة تخارجت من 4 شركات تقنية ناشئة، مؤكداً أن "STV" تتطلع للمزيد من التخارجات عبر الطروحات في السوق السعودية قد يكون أقربها طرح شركة "تابي" للدفع الآجل.
أعلنت شركة "STV" عن صندوق جديد في قطاع الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون دولار، بدعم مادي وتقني من شركة غوغل يهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وفق الزايدي.
وقال الدكتور مازن الزايدي، إن "STV" تُعدّ اليوم المنصة الأكبر في مجال الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تأسست عام 2018 على يد عبد الرحمن طرابزوني، وتتركز استراتيجيتها على الاستثمار في الشركات التقنية ذات النمو المتسارع.
وتابع: "نحن الآن في العام الثامن، واستثمرنا في أكثر من 30 شركة ناشئة في المنطقة. وتخطت الأصول تحت الإدارة 1.3 مليار دولار من خلال عدة صناديق استثمارية".
وأوضح أن "STV" تدير حاليا 4 صناديق، تشمل، الصندوق الأول "STV Fund" بحجم 500 مليون دولار، و"STV Opportunity Fund" بحجم 300 مليون دولار، وصندوق "Nice Fund" بقيمة 100 مليون دولار، وصندوق متخصص في الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من شركة "غوغل".
الاستثمار في مراحل مختلفة
وعن مراحل الاستثمار التي تستهدفها "STV"، قال الزايدي: "من المعروف أننا نركّز على مراحل النمو المتأخرة، ولكن ثلث استثمارات الصندوق الأول كانت في مراحل مبكرة. ومع توسعنا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، بدأنا نستثمر أيضا في مراحل تأسيسية عبر صناديق جديدة".
وأضاف: "نستهدف عادة الشركات في مرحلة "Series A" و"Series B"، أي تلك التي أظهرت مؤشرات نمو واضحة".
تخارجات ناجحة وتقييمات مرتفعة
وحول أبرز عمليات التخارج التي حققتها "STV"، أوضح المتحدث أن الشركة سجلت حتى الآن 4 عمليات تخارج ناجحة، كان أبرزها الاستحواذ على شركة "كريم" من قبل "أوبر" مقابل 3.1 مليار دولار، وهو أكبر تخارج تقني في المنطقة حتى الآن.
وأضاف: "نتطلع إلى مزيد من التخارجات من خلال الطروحات الأولية في السوق السعودية خلال العامين المقبلين، وأقرب هذه الطروحات المتوقعة ستكون شركة "تابي"، التي بلغ تقييمها 3.3 مليار دولار في آخر جولة استثمارية بداية العام الحالي".
الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بدعم من "غوغل"
وعن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، قال الشريك في STV، إن الشركة أجرت خلال العامين الماضيين سلسلة من الدراسات لتحليل السوق واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتوصلت إلى أن القيمة الأكبر تكمن في مرحلة التطبيقات.
وأوضح الزايدي أن هذه الرؤية تمت مشاركتها في تقرير نُشر قبل عدة أشهر، كشفت فيه STV عن أطروحتها الاستثمارية في المجال.
وتابع: "عندما بدأنا العمل على تأسيس أول صندوق متخصص في المملكة للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، كانت شركة غوغل من أوائل الداعمين."
وبشأن طبيعة دعم "غوغل"، أوضح الزايدي أن الشركة الأميركية تُعد مستثمرا رئيسيا ومؤسسًا للصندوق، إضافة إلى مساهمتها بخبراتها التقنية وبنيتها التحتية، حيث سيكون بمقدور الشركات المستثمَر فيها الاستفادة من موارد "غوغل".
ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستثمر فيها "غوغل" في صندوق جريء في المنطقة.
وعن صندوق "نايس فاند 1"، قال الزايدي أنه يمثل منصة استثمارية بقيمة 100 مليون دولار، مدعومة من البرنامج الوطني لتنمية التقنية، وبالشراكة مع شركة الأول للاستثمار.
وقال إن الصندوق يتبع نموذج "الاستثمار غير التملكي" (Callable Equity)، ما يتيح للمؤسسين ورواد الأعمال الذين يحصلون على التمويل إمكانية إعادة شراء أسهمهم خلال فترة تمتد إلى 5 سنوات، على دفعات نصف سنوية، وبسعر يتم الاتفاق عليه مبدئيا.
وأكد الزايدي أن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق مواءمة أفضل بين مصالح الصندوق ورواد الأعمال، بحيث توفر دعماً مالياً دون التأثير على ملكيتهم طويلة الأمد.
شروط الحصول على التمويل
وعن الشروط المطلوبة للحصول على التمويل، أوضح الزايدي أن الصندوق يستهدف الشركات السعودية القائمة، أو تلك التي تخطط للانتقال إلى المملكة، على أن تتجاوز إيراداتها السنوية 3 ملايين دولار، وأن تكون في مرحلة تستعد فيها للنمو والتوسع.
