بدأ "مصرف الإنماء" بتاريخ اليوم 8 يوليو 2025 إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الطرح يأتي بناء على قرار مجلس الإدارة المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن المصرف للقيام بإصدار صكوك، خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).
وذكر أن قيمة الطرح والعائد عليه سيحددان وفق ظروف السوق، وتوقع انتهاء الطرح يوم 9 يوليو 2025، يخضع أيضا لظروف السوق.
وعين المصرف كلاً من: "مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي"، و"شركة الإنماء المالية"، و"بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي"، و"بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي"، و"غولدمان ساكس إنترناشونال"، و"جي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي"، و"بنك ستاندرد تشارترد" كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات قيمتها 1000 دولار على ما يزيد على، وتلغ القيمة الاسمية للصك 200 أف دولار ومدة الاستحقاق 5 سنوات.
وذكر أنه يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).
وأشار إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، ولا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة إس " Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.
