ذكرت شركة الخليج للملاحة القابضة أنها أتمت عملية طرح السندات إلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم.
وبحسب الشركة فإن حصيلة الاكتتاب تجاوزت 520 مليون درهم من المساهمين المؤهلين، حيث تم عرض السندات بسعر 1.10 درهم للسند، على أن يتم تحويلها إلى أسهم في أو قبل 29 أكتوبر المقبل.
وأضافت الشركة أن الطرح يعتبر جزءا أساسياً من صفقة الاستحواذ الاستراتيجية بقيمة 3.2 مليار درهم على أصول وشركات بروج للطاقة المحدودة، حيث سيتم تخصيص العائدات لتمويل الجزء النقدي من الصفقة.
كانت شركة الخليج للملاحة القابضة وشركة بروج للطاقة قد وقعتا اتفاقية استحواذ بقيمة 3.2 مليار درهم.
وبحسب الاتفاقية ستقوم "الخليج للملاحة" بالاستحواذ على أصول وشركات تابعة لـ"بروج" بما في ذلك بروج للاستثمارات البترولية والغاز بالإضافة إلى "BPGIC" المرحلة الثالثة، ويتضمن الاستحواذ هيكل تسوية يجمع بين النقد وإصدار أسهم جديدة وسندات إلزامية التحول إلى أسهم.
