أعلنت شركة "بنيان للتنمية والتجارة" عن تحديد السعر النهائي لطرح أسهمها في البورصة المصرية عند 4.96 جنيه للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة في بيان أنه تم تغطية الطرح الخاص، البالغ عدد أسهمه 344,758,065 سهمًا، بمعدل تغطية بلغ نحو 6.88 مرة. وبناءً عليه، تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 4.96 جنيه للسهم الواحد. وعليه فإن السعر النهائي لأسهم الطرح العام البالغ عددها 18,145,161 سهمًا، تم تحديده أيضًا عند 4.96 جنيه مصريًا للسهم الواحد.
يُذكر أن آخر موعد للمشاركة في الطرح العام هو يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025. ويتعين على الراغبين في الاكتتاب إيداع نسبة لا تقل عن 25% من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها، وذلك وفقًا للسعر النهائي المحدد للطرح والبالغ 4.96 جنيهًا للسهم، وذلك طبقًا للضوابط والشروط الواردة في البند الخاص بأحكام وشروط الطرح، ضمن نشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضحت الشركة أنه سيتم إجراء التخصيص في الطرح العام بالنسبة والتناسب بين المطروح للبيع والمطلوب شراؤه لكل طالب شراء.
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة شركة هورايزن لتداول الأوراق المالية معتصم الشهيدي،إن مستوى الإقبال الاكتتاب الخاص في أسهم الشركة كان جيدًا، مشيرا إلى أن ما يميز شركة "بنيان" أنها شركة استثمار عقاري، وليست شركة تطوير عقاري. فهي تقوم بشراء مجموعة من المباني الإدارية والتجارية، ثم تؤجرها.
وأضاف الشهيدي في مقابلة مع «العربية Business» أن االنظام المحاسبي للشركة يعتمد على إعادة تقييم الأصول كل ستة أشهر، وبالتالي فإن أرباحها تأتي من الإيجارات والإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى أرباح إعادة التقييم، والتي تُعد المصدر الأكبر في قائمة الدخل.
وتابع: هذا النوع من الاستثمارات يتميز بتدفقات نقدية منخفضة نسبيًا، إلا إذا تم بيع أصل من الأصول. لذا، فإن هذا الاستثمار يناسب المستثمر متوسط إلى طويل الأجل، وهو ما نراه من نوعية المستثمرين الذين أقبلوا على هذا الطرح. أما من ناحية التقييم، فأنا أرى أنه تقييم غير مبالغ فيه، بل تقييم جيد. الشركة تحتاج فقط إلى نوعية معينة من المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار العقاري طويل الأجل، وليس المضاربة أو التطوير.
وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على طلب شركة "بنيان" مد فترة تلقي أوامر الشراء الخاصة بطرح أسهمها يوماً إضافياً، حيث انتهى الطرح الخاص اليوم الأحد 13 يوليو، فيما ينتهي الطرح العام يوم الأربعاء 16 يوليو الحالي.
وبدأ الاكتتاب الخاص والعام يوم 6 يوليو الحالي. ويصل إجمالي عدد أسهم الطرح 362.9 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار جنيه، منها 344.8 مليون سهم ضمن الطرح الخاص، و18.1 مليون سهم ضمن الطرح العام.
ويصل إجمالي قيمة الاكتتاب 1.8 مليار جنيه تمثل من 20% إلى 21.94% من إجمالي قيمة شركة "بنيان" عند الطرح.
ووفقًا لنشرة الطرح تم تحديد النطاق السعري للاكتتاب بين 4.96 و5.44 جنيه للسهم، فيما تم تحديد القيمة العادلة للسهم عند 7.52 جنيه وفق تقديرات الطرح.
وتم تحديد نطاق الاكتتاب في الطرح الخاص بحد أدنى مليون جنيه للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية و10 ملايين جنيه للمؤسسات المالية، بحد أقصى الأسهم المخصصة لشريحة الطرح الخاص، وتم تحديد نطاق الاكتتاب في الطرح العام بحد أدنى 100 سهم وحد أقصى 200 ألف سهم.
ووفقًا لنشرة الطرح، تم إنشاء صندوق لضمان استقرار سعر السهم بنسبة 100% من أسهم الطرح العام لمدة 30 يومًا، وذلك لضمان عدم انخفاض السعر عن مستوى الطرح.
كما يخضع المساهمون الحاليون لحظر بيع إجباري لمدة سنتين ماليتين "24 شهرًا" على 51% من الأسهم، بالإضافة إلى حظر اختياري لمدة 6 أشهر على الأسهم المتبقية.
وتم تخصيص صندوق دعم إضافي للطرح الخاص بنسبة 15% من إجمالي أسهم الطرح لمدة 30 يومًا في حالة انخفاض سعر السهم عن سعر الطرح.
استحواذات جديدة في الطريق
قال الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة، شامل أبوالفضل، إن الشركة لديها حاليًا 10 أصول، وتخطط للتوسع في الاستثمار العقاري الإداري والتجاري خلال الفترة المقبلة، حيث تدرس حاليًا 7 أصول جديدة، وستختار الأنسب منها للاستحواذ عليه قريبًا.
وأضاف أبوالفضل، في مقابلة سابقة مع "العربية Business"، أن نموذج العمل بالشركة يقوم على الاستحواذ على مبانٍ قائمة وتأجيرها لشركات متعددة الجنسيات أو شركات مصرية كبرى، فالشركة لا نتبع نموذج التطوير العقاري، بل نموذج الاستثمار العقاري.
