أعلن "مصرف الإنماء" عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة، مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 05/05/2025، والمتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالصلاحيات اللازمة لإصدار هذه الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (الطرح المحتمل).
وأوضح المصرف في بيان على "تداول السعودية"، الاثنين، أن الإصدار من المتوقع أن يتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، من خلال عرض موجّه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وقام المصرف بتعيين كل من: "مصرف أبوظبي الإسلامي بي. جي. أس. سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك دبي الإسلامي بي. جي. أس. سي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. أس. سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي. إل. سي، وبنك ستاندرد تشارترد" كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأشار المصرف إلى أن قيمة وشروط الطرح سيتم تحديدها لاحقًا وفقًا لظروف السوق.
وبيّن أن الهدف من الطرح هو تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى ودعم الأغراض المصرفية العامة.
كما أكد أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح السارية.
وشدد المصرف على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، موضحًا أنه سيقوم بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية أخرى في حينها، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
