أعلن البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) عن بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية، مقوّمة بالدولار، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، وذلك عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال طرح موجَّه للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة.
وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن قيمة وشروط السندات سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق، على أن يستمر الطرح حتى 27 أغسطس 2025.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، مع زيادات بواقع ألف دولار لما فوق ذلك، فيما تبلغ مدة الاستحقاق 10 سنوات مع إمكانية الاسترداد بعد خمس سنوات وفق الشروط الواردة في مستند الطرح.
وأشار البنك إلى أن الاكتتاب تديره مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية تشمل: "بنك أبوظبي التجاري"، و"سيتي غروب"، و"دي بي إس"، و"الإمارات دبي الوطني"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك مشرق بي إس إس"، و"ميزوهو إنترناشونال"، و"السعودي الفرنسي كابيتال".
وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية، على أن يخضع الطرح للوائح الأميركية الخاصة بتنظيم الأوراق المالية. وأكد البنك أن هذا الإعلان لا يمثل عرضاً أو دعوة للاكتتاب، وأنه سيُعلن عن أي تطورات جوهرية في حينها.
