قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، يوم الخميس، إنها جمعت 317 مليون دولار من طرح مؤسسي لحصة تبلغ 3% في وحدتها أدنوك للإمداد والخدمات من خلال إطلاق عملية بناء سجل أوامر.
ذكرت الشركة أنها استكملت تسعير الطرح للمستثمرين المؤسسيين لنحو 222 مليون سهم في أدنوك للإمداد والخدمات بسعر 5.25 درهم (1.43 دولار) للسهم، بخصم 3.3% مقارنة بسعر إغلاق الخميس البالغ 5.43 درهم.
أضافت الشركة أن الطرح استقطب "طلبًا استثنائيًا" من المستثمرين المؤسسيين الخليجيين والدوليين، مع تغطية تجاوزت 7 أضعاف الأسهم المعروضة خلال عملية بناء سجل أوامر متسارعة استمرت أربع ساعات، فيما تمثل واحدة من أعلى المعدلات لبيع ثانوي في المنطقة، وفقًا لـ "رويترز".
من المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى زيادة نسبة التداول الحر لأسهم أدنوك للإمداد والخدمات إلى 22% وتعزيز السيولة التجارية للأسهم في الوحدة.
تأسست أدنوك للإمداد والخدمات في 2016 وتصدر النفط والمنتجات المكررة والبضائع الجافة السائبة والغاز الطبيعي المسال من أبوظبي إلى أكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة.
جمعت أدنوك 769 مليون دولار في عام 2023 من خلال طرح عام أولي للوحدة، وتمتلك الآن حصة 81%.
شملت الطروحات الثانوية الأخرى في الآونة الأخيرة طرح أسهم من وحدة الغاز، والذي جمع 2.84 مليار دولار في فبراير/شباط في واحدة من أكبر عمليات بيع الأسهم في الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية.
كانت بنوك أبوظبي الأول وجيه.بي مورغان وتشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن من المصارف التي تم تعيينها كمنسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين للطرح.
