بدأ "البنك العربي الوطني"، اليوم الثلاثاء، 2 سبتمبر 2025 طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي، وعن طريق شركة ذات غرض خاص.
وذكر البنك في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك وسعر الطرح والعائد بناءً على ظروف السوق، والتاريخ المتوقع لانتهاء الطرح 3 سبتمبر 2025.
وسبق أن عين "البنك العربي الوطني" كلاً من: شركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال، سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، كريدت أجريكول كوربورات آند إنفستمنت بنك، دويتشه بنك أكتينجيسيلشافت، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع، ميريل لينش إنترناشونال، و إس إم بي سي بنك إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.
وذكر أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار، مشيرا إلى أن الصكوك دائمة قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك.
وأوضح أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك المصرفية العامة وتلبية لأهداف البنك المالية والاستراتيجية وفقًا لإطار التمويل المستدام للبنك.
وأكد البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وستدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
