أعلنت شركة بن غاطي القابضة، المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة بالإمارات، عن نجاحها في تسعير أول إصداراتها من الصكوك الخضراء المقومة بالدولار الأميركي، بقيمة 500 مليون دولار ولأجل 3 سنوات، وذلك ضمن برنامجها الطموح لإصدار شهادات ائتمان تصل قيمته الإجمالية إلى 1.5 مليار دولار.
وحظي الطرح بإقبال واسع انعكس في تغطية حجم الصكوك المعروضة بأكثر من أربع مرات (4.3 مرة).
وجرى تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 7.750%، أي ما يعادل هامشاً بواقع 416 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 3 سنوات.
وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت قيمة سجل طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار، في حين شكّل المستثمرون من خارج الإمارات نحو 60% من إجمالي حجم الاكتتاب.
كما أسهم الإقبال الاستثنائي في تقليص هامش العائد بشكل ملحوظ مقارنة بالتوجهات الاسترشادية الأولية البالغة نحو 8.125%. ويعكس هذا الأداء ثقة الأسواق في الملاءة الائتمانية لشركة "بن غاطي"، وقوة علامتها التجارية، واستراتيجيتها المستدامة بعيدة المدى.
ومن المقرر إدراج الصكوك الخضراء في كل من سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي. وتولى دور المنسقين العالميين المشتركين للإصدار كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنوك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وجي بي مورغان، وبنك المشرق.
كما ضمت قائمة مديري سجل الاكتتاب المشتركين كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك عجمان، وأرقام كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة.
وتحمل الشركة تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى Ba3 من وكالة "موديز"، وBB- من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين.
ومن المقرر تخصيص عائدات الإصدار، المتوافق مع اللائحة S، لتمويل محفظة من المشاريع الخضراء المؤهلة، بما يعزز التزام الشركة بالنمو المسؤول والحفاظ على البيئة.
