أكد مدير المصرفية الاستثمارية في شركة الراجحي المالية، عبد الله العبد الجبار، أن حصول "البحر الأحمر العالمية" على موافقة السوق المالية لتحويل ديون بقيمة نصف مليار ريال إلى أسهم يُعد خطوة غير تقليدية في السوق السعودية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الصفقة تمكن الشركة من إتمام استحواذها على 51% من شركة "فيرست فيكس" دون التأثير على التدفقات النقدية أو العمليات التشغيلية.
"هيئة السوق المالية" توافق على زيادة رأسمال "البحر الأحمر العالمية" بـ476.02 مليون ريال
وأشار العبد الجبار إلى أنه من المهم الإشارة إلى أن معظم عمليات تحويل الديون عادةً ما تكون مرتبطة بديون تمويلية متعثرة أو متأخرة، وهو ما يختلف تمامًا عن حالة شركة "البحر الأحمر"، حيث إن الديون محل التحويل تتعلق بسداد الجزء المتبقي من صفقة الاستحواذ.
ونبه إلى أن تصميم هيكلة الصفقة تم بعناية، مع مراعاة الاحتياجات المالية والتدفقات النقدية الخاصة بشركة البحر الأحمر العالمية، حيث حرصنا على ألا يكون هناك تدفق نقدي خارجي قبل إتمام عملية الاستحواذ. واليوم، أتمت الشركة الاستحواذ على كامل الحصة البالغة 51% دون أي تأثير على تدفقاتها النقدية.
كانت شركة البحر الأحمر العالمية أعلنت الأسبوع الماضي، عن صدور موافقة هيئة السوق المالية، الأربعاء الماضي، على طلبها المتعلق بزيادة رأسمال الشركة من خلال تحويل الديون المستحقة لذوي العلاقة.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن الزيادة ستتم بإجمالي مبلغ قدره 476.02 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح الدائنين المستحقين.
وأضافت الشركة أنها ستستكمل الإجراءات النظامية اللازمة، بما في ذلك عقد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإعلان عن ذلك في وقت لاحق، مشيرة إلى أنه سيتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون قبل موعد انعقاد الجمعية.
وأكدت "البحر الأحمر العالمية" التزامها بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص هذا الشأن في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
