استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة قدرها 60% في بنك "آر.بي.إل" الهندي الخاص مقابل 3 مليارات دولار، في أكبر عملية استحواذ عابرة للحدود في القطاع المالي الهندي.
وجاء في بيان صادر عن "آر.بي.إل" أن البنك الإماراتي سيستثمر 268.53 مليار روبية هندية (3.05 مليار دولار) في البنك من خلال إصدار أسهم تفضيلية.
وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من الصفقات العابرة للحدود في الهند هذا العام، وذلك بعد أشهر من تحرك مجموعة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية اليابانية لشراء ما يصل إلى 25% من أسهم "بنك يس".
وتدرس بنوك إماراتية أيضا التوسع عبر الحدود في المنطقة وخارجها. ويسعى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول إلى تعزيز نفوذهما في أسواق مثل السعودية ومصر.
الاستفادة من القطاع المالي الهندي سريع النمو
قال البنكان في بيان مشترك عقب إعلان الصفقة "يعكس هذا الاستثمار ثقة بنك الإمارات دبي الوطني في القطاع المالي الهندي سريع النمو، ويؤكد الأهمية الاستراتيجية للهند في إطار الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا".
وقال بنك "آر.بي.إل"، المملوك بالكامل لمساهمين أفراد وصناديق استثمارية، إن الصفقة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.
وتسمح الهند بضخ استثمارات أجنبية تصل إلى 74% في البنوك الخاصة، لكنها لا تسمح بتجاوز ملكية أي مؤسسة أجنبية منفردة نسبة 15% ما لم يمنح بنك الاحتياطي الهندي استثناء لذلك. ذكرت "رويترز" في وقت سابق أن البنك المركزي الهندي عبر بشكل غير رسمي عن دعمه للصفقة.
عرضاً مفتوحاً لشراء أسهم إضافية
وتنص الصفقة على إطلاق بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً مفتوحاً لشراء أسهم إضافية من المساهمين الأفراد بما يتماشى مع قوانين الاستحواذ في الهند. وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين قدمه بنك "آر.بي.إل" أن الأسهم ستُطرح بسعر 280 روبية للسهم الواحد.
وبموجب هذه القوانين، فإن أي عملية استحواذ تتجاوز 25% من أسهم أي شركة تتطلب من المشتري تقديم عرض لشراء 26% إضافية من المساهمين الأفراد.
وأكد البنكان في بيانهما للبورصة أن بنك الإمارات دبي الوطني سيضمن ألا تتجاوز حصته الحد الأقصى المسموح به للاستثمار الأجنبي البالغ 74%.
وسيُعين بنك الإمارات دبي الوطني بصفة "مروِّج" لبنك "آر.بي.إل"، وهو تصنيف تنظيمي في الهند يستخدم للمساهمين الكبار الذين يتمتعون بسيطرة إدارية.
وسيكون له الحق أيضا في ترشيح أعضاء مجلس إدارته، حال حصوله على الموافقات التنظيمية.
وأشار أناند داما، رئيس أبحاث القطاع المالي لدى شركة إيمكاي جلوبال كابيتال فاينانشيال سيرفيسز للوساطة المالية، ومقرها مومباي، إلى أن عملية الاستحواذ "ستفسح المجال أمام المزيد من هذه الاستثمارات في البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد".
بدء نشاط إدارة الثروات
قال آر. سوبرامانياكومار الرئيس التنفيذي لبنك "آر.بي.إل" الهندي اليوم الأحد إن البنك يرى فرصة لبدء نشاط إدارة الثروات بعد أن اشترى بنك الإمارات دبي الوطني حصة تبلغ 60 % مقابل 3 مليارات دولار.
وأضاف سوبرامانياكومار في مؤتمر صحفي "نطمح إلى أن نصبح بنكاً كبيراً بعد الاستثمار من بنك الإمارات دبي الوطني"، مشيرا إلى أن إدارة "بنك آر.بي.إل" ستستمر خلال الفترة الانتقالية.
وذكر الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في بنك "آر.بي.إل"، جايديب آير، أن البنك يأمل في الحصول على الدفعة الأولى من التمويل في غضون خمسة إلى سبعة أشهر. وأضاف أن الاندماج سيكون ساريا اعتبارا من أبريل/ نيسان وسيكون "بنك آر.بي.إل" شركة مدرجة تابعة لبنك "الإمارات دبي الوطني".
وقالت مصادر لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إن بنك الاحتياطي الهندي أبدى بشكل غير رسمي دعمه لصفقة بنك الإمارات دبي الوطني.
وذكر آير أن من المتوقع أن يُطلق بنك الإمارات دبي الوطني عرضا مفتوحا للحصول على أسهم إضافية من المساهمين الأفراد قبل الإصدار التفضيلي.
انتشار على مستوى الهند
قدم فيشوفير أهوجا، الرئيس التنفيذي السابق لبنك "آر.بي.إل"، استقالته بشكل مفاجئ عام 2021 بعد أن عين البنك المركزي الهندي عضوا جديدا في مجلس إدارته، وهي خطوة عادة ما تُتخذ لزيادة التدقيق على البنوك.
ومنذ ذلك الحين، شهد البنك تغييرا في إدارته واستقرت أرباحه. وحقق سهمه قفزة 90% منذ بداية هذا العام، مقابل زيادة 8% في المؤشر نيفتي 50 القياسي في الهند.
بلغ إجمالي أصول بنك آر.بي.إل نحو 1.46 تريليون روبية هندية (16.61 مليار دولار) في مارس آذار 2025، ما يجعله يحتل المرتبة الثالثة عشرة ضمن أكبر البنوك الخاصة في البلاد البالغ عددها 21.
ولدى البنك 15.17 مليون عميل وشبكة تضم 562 فرعا في 28 ولاية وإقليما اتحاديا في الهند.
وقال البنكان في البيان الصحفي "سيُعزز هذا التمويل بشكل كبير الميزانية العمومية لبنك "آر.بي.إل"، ويُحسّن نسبة رأس المال من الفئة الأولى ويوفر رأس مال طويل الأجل للنمو".
وقال داما إن المستثمرين سيترقبون ليروا ما إذا كان اندماج البنكين، برأس ماله الضخم، سيسلط الضوء على المزيد من عمليات الاستحواذ في القطاع المصرفي.
وتملك حكومة دبي غالبية الأسهم في بنك الإمارات دبي الوطني، وبلغت أصوله 297 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران. واستفاد خلال السنوات القليلة الماضية، إلى جانب بنوك إماراتية أخرى، من زيادة الطلب على الائتمان والاستثمارات الحكومية في القطاعات غير النفطية.
ولدى البنك عمليات في عدة دول من بينها مصر والسعودية وتركيا، حيث استحوذ على بنك دينيز عام 2019.
