أعلنت "شركة الأهلي المالية" بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومتعهد التغطية، وبالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة المسار الشامل للتعليم (المسار الشامل) عن نية الشركة في طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى "تداول السعودية"، عبر بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهم البائع.
وحصلت الشركة على موافقة "تداول السعودية" على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 10 مارس 2025م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 30.72 مليون سهم عادي للاكتتاب العام بتاريخ 29 سبتمبر2025م، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
وتمتد فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وبناء سجل الأوامر لمدة 5 أيام من الأحد 2 نوفمبر 2025 وحتى الساعة الثانية بتوقيت الرياض يوم الخميس الموافق 6 من الشهر ذاته.
وذكرت الشركة في نشرة الإصدار أن متحصلات الطرح ستذهب إلى المساهم البائع (شركة أمانات للتعليم الخاص والرعاية القابضة المحدودة) بعد خصم مصاريف الطرح البالغة 38 مليون ريال.
ويبلغ رأس مال شركة المسار الشامل للتعليم 1.024 مليار ريال تقريباً، موزع على نحو 102.4 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.
وذكرت أن عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة يبلغ 30720400 سهم تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، وحال وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد للاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم يحق للمستشار المالي بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21504280 سهم تمثل 70% من أسهم الطرح.
وستخصص الشركة نحو 9.216 مليون سهم بحد أقصى لفئة المكتتبين الأفراد تمثل ما نسبته 30% من إجمالي أسهم الطرح.
تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، وتستمر لمدة 3 أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب لتنتهي في الساعة الثانية بتوقيت الرياض يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين 100 ألف سهم، والحد الأعلى 5.12 مليون سهم تقريبا، بينما الحد الأدنى لاكتتاب المستثمرين الأفراد 10 أسهم، والحد الأعلى 250 سهماً.
توقعت الشركة الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل، موضحة أن الحد الأدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو 10 أسهم.
أوضحت أنه حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 921.612 مكتتب فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص والبالغ 10 أسهم لكل مكتتب فرد وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة على الأفراد وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً.
يستحق حاملو أسهم الطرح نصيبهم من أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ هذه النشرة وللسنوات المالية التالية.
يحظر على المساهم البائع التصرف في أسهمه لمدة 6 أشهر من تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة، وبعد انتهاء فترة الحظر لا يستلزم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتصرف في أسهمه.
تضم قائمة الجهات المستلمة للاكتتاب كلاً من شركة الأهلي المالية، والمجموعة المالية هيرميس السعودية، والرياض المالية، وبي إس إف كابيتال والجزيرة كابيتال، ويقين المالية، والبلاد المالية، والعربي المالية، ودراية المالية، والراجحي المالية، والاستثمار كابيتال، والإنماء المالية، والأول للاستثمار، والخبير المالية، وسهم كابيتال المالية، وجي آي بي كابيتال، ومشاركة المالية، وعوائد الأصول المالية.
