ينطلق الاكتتاب العام والخاص على 25% من أسهم شركة "توسع للتخصيم"، "LVO" المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وفي سياق متصل، كشف الرئيس التنفيذي للعمليات ومؤسس شركة "توسع للتخصيم"، حسين صدقي، عن أن حجم محفظة الشركة الحالي يبلغ نحو 120 مليون جنيه، وتسعى الشركة إلى زيادة رأس المال بهدف تعزيز حجم المحفظة التمويلية وتوسيع نطاق أعمالها.
وقال صدقي، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الهدف من هذا التوسع يتركز في شركة "توسع للتخصيم" نفسها وليس في الشركة القابضة، إذ إن "توسع للتخصيم" قائمة بذاتها، وتمتلك إمكانات كبيرة للتوسع الملحوظ في مجالات مالية أخرى، مثل الحصول على رخص جديدة في أنشطة التمويل التأجيري وغيرها.
وأضاف أن الشركة اختارت أن تواصل النمو من خلال "توسع للتخصيم" تحديداً، لأنها تمثل أداة مالية مناسبة للتوسع، بخلاف الشركة القابضة التي تمتلك استثمارات غير مالية.
وبين أن الشركة تعتزم زيادة رأس المال بنسبة 100%، مشيراً إلى أن حصيلة الاكتتاب سيتم توجيهها إلى خطط التوسع المحلية، بما في ذلك التوسع في المحافظات الأخرى، إلى جانب تنمية نشاط التخصيم الدولي لدعم الصادرات.
منتج التخصيم الإسلامي
وذكر أن الشركة تجري حالياً مناقشات مع الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من البنوك الإسلامية لإطلاق منتج جديد للتخصيم الإسلامي، فضلاً عن العمل على الحصول على رخصة جديدة لنشاط تمويل التجارة، بحيث تُوجه حصيلة الطرح لدعم هذه المشروعات المستقبلية.
وفيما يتعلق بالمديونيات، أوضح صدقي أن نسبة المديونية لا تتجاوز 30% من قيمة رأس المال المدفوع، مشيراً إلى وجود مفاوضات مع عدة بنوك لزيادة التمويل ورفع قيمة المديونية بما يتناسب مع توسع النشاط.
سعر الطرح
أما بشأن تحديد سعر السهم في الطرح، فأكد أن الشركة استعانت بمستشار مالي مستقل (أور أدفايزوري) أجرى تقييماً مالياً كاملاً تمت مناقشته مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وانتهت الدراسة إلى تحديد السعر بنسبة 73% من القيمة العادلة.
وعن مستقبل نشاط التخصيم في مصر، أشار صدقي إلى أنه يُعد من أكثر الأنشطة المالية نمواً في السوق المصرية، إذ ينمو بنحو 40% سنوياً، بينما شهد الربع الأخير نمواً بنسبة 190% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ولفت إلى أن حجم نشاط التخصيم في مصر لا يتجاوز حالياً 0.5% إلى 1% من الناتج القومي، في حين تصل هذه النسبة في بعض الدول الأخرى إلى 10% أو 15%، مما يعكس فرصاً كبيرة للنمو المستقبلي.
وأكد أن الشركة تسعى لأن تكون محركاً رئيسياً لهذا النمو في السوق المصرية، من خلال توسيع قاعدة عملائها وزيادة الوعي بنشاط التخصيم، إلى جانب طرح منتجات جديدة مثل التخصيم الإسلامي، بما يتيح تقديم حلول تمويلية أوسع تخدم أكبر شريحة ممكنة من الشركات.
وأوضح أن الشركة تعمل في مجال التخصيم، وهو أحد أدوات التمويل قصير الأجل للشركات، ويهدف إلى تمويل رأس المال العامل عبر تسهيل الذمم المدينة والدائنة للعملاء.
وأشار إلى أن الشركة تقوم كذلك بتمويل الشيكات والفواتير المستحقة، مما يساعد العملاء على تحسين تدفقاتهم النقدية.
تفاصيل الاكتتاب
ويشمل طرح شركة "توسع للتخصيم"، ما يصل إلى 18.75 مليون سهم تمثل نحو 25% من رأسمال الشركة، موزعة على شريحتين بسعر 1.73 جنيه للسهم الواحد.
وتتضمن الشريحة الأولى (الطرح الخاص) عدد 15 مليون سهم تمثل 20% من رأس المال ونحو 80% من إجمالي الطرح أما الشريحة الثانية "الطرح العام" فتشمل 3.75 مليون سهم تمثل 5% من رأس المال ونحو 20% من إجمالي الطرح.
وكان قد تم قيد الشركة قيداً مؤقتاً في "البورصة" نهاية العام الماضي.
