أظهرت وثيقة مصرفية تنظيمية اطلعت عليها "رويترز" اليوم الأربعاء أن شركة أفيليس لتأجير الطائرات، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بدأت في التسويق لسندات مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات.
وذكرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي الأولي للطرح بحجم قياسي تم تحديده عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي ومجموعة ميزوهو المالية مديرين نشطين مشتركين ومديرين رئيسيين للإصدار، وفقًا لـ "رويترز".
وعينت أفيليس كلاً من سيتي غروب وميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية منسقين عالميين مشتركين.
ومن المتوقع تسعير السندات اليوم الأربعاء.
وتأسست "أفيليس" في 2022 في إطار مساعي "صندوق الاستثمارات العامة" لتأسيس شركة محلية عملاقة لتأجير الطائرات، ووافقت في 2023 على شراء ذراع تمويل الطيران التابعة لـ "ستاندرد تشارترد" مقابل 3.6 مليار دولار.
