وقعت شركة كاتريون للتموين القابضة (كاتريون) بتاريخ 31 ديسمبر الحالي اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 55% في شركة الخليجية للتموين، مع خيار شراء نسبة إضافية قدرها 15% من رأس مال الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إتمام الصفقة.
وأوضحت كاتريون في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء أن إجمالي قيمة الصفقة يصل إلى 440.86 مليون ريال، تشمل دفعة نقدية أولية بقيمة 315.21 مليون ريال إضافة إلى دفعات لاحقة مشروطة بالأداء تصل إلى 125.65 مليون ريال، مرهونة بتحقيق مستهدفات تشغيلية ومالية محددة خلال الأعوام المالية 2025 و2026 و2027م.
وبيّنت الشركة أن الصفقة تخضع لاستيفاء الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، على أن يتم تمويل عملية الاستحواذ من المصادر الذاتية لشركة كاتريون إلى جانب تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتعمل شركة الخليجية للتموين في قطاع الضيافة وخدمات التموين في صالات المطارات ومحطات القطارات داخل المملكة، إضافة إلى تخصصها في صناعة المخبوزات، وخدمات الأطعمة والمشروبات للمناسبات، وخدمات الاستقبال.
وسجلت شركة الخليجية للتموين إيرادات بلغت 60.9 مليون ريال في 2022م، و159.7 مليون ريال في 2023م، و216.4 مليون ريال في 2024م.
وأشارت كاتريون إلى أن هذه الصفقة تدعم أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى توسيع نطاق حضورها في قطاع الطيران وخدمات الإعاشة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال دمج الأنشطة التكميلية.
ومن المتوقع أن تقوم كاتريون بتوحيد النتائج المالية لشركة الخليجية بعد إتمام الصفقة، على أن ينعكس الأثر الإيجابي المتوقع على القوائم المالية مع نهاية الربع الثاني من عام 2026م.
وأكدت الشركة تعيين شركة الأهلي المالية مستشاراً ماليًا، وشركة بيكر ماكنزي مستشارًا قانونيًا للصفقة، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة، وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في حينه.
