تعتزم شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي، ضمن برنامجها لإصدار صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار، والمقرر إطلاقه بتاريخ 6 يناير الحالي، استنادًا إلى موافقة مجلس إدارة الشركة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي.
أفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء أن الإصدار سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص تؤسس خارج المملكة العربية السعودية لهذا الغرض. وقد يتم إصدار هذه الصكوك على شريحة أو عدة شرائح أو من خلال سلسلة من الإصدارات، عن طريق طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وعيّنت "إس تي سي" كلاً من بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين اكتتاب فيما يتعلق بالطرح المقترح.
وذكرت أن قيمة طرح الصكوك وشروطه ستكون وفقًا لظروف السوق، موضحة أن الطرح لأغراض تجارية عامة، ويخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك الدولية وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
