بدأ بنك الرياض بتاريخ 7 يناير الحالي إصدار أدوات دين رأس مال من الشريحة الثانية مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل.
ذكر البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء أن القيمة النهائية للطرح وشروطه وسعر العائد ستحدد بناءً على ظروف السوق، مشيراً إلى أدوات الدين من خلال طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، متوقعاً انتهاء الطرح يوم 8 يناير الحالي ولكنه تاريخ يخضع لظروف السوق.
عيّن البنك كلا من بنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا إس إيه (بي بي في إيه) ودي بي إس بنك إل تي دي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك إتش إس بي سي بي إل سي وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية وميزوهو إنترناشونال بي إل سي وشركة الرياض المالية وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي وبنك ستاندرد تشارترد مشتركين كمديرين للاكتتاب في الطرح.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في أدوات الدين المطروحة 200 ألف دولار، بزيادات بقيمة 1,000 دولار، وسيحدد سعر طرح الصك أو السند حسب أوضاع السوق، وتبلغ قيمته الاسمية 200 ألف دولار.
وتبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند) 10 سنوات، مع إمكانية استدعائها بمضي 5 سنوات، ويجوز استرداد أدوات الدين في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي المتعلق بأدوات الدين.
ذكر أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
أشار إلى أن أدوات الدين ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيع أدوات الدين بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.
كما أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.
