بدأ بنك البلاد بتاريخ 8 يناير الحالي طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي عبر طرح خاص في المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم ملياري دولار.
ذكر البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس أن قيمة وشروط طرح الصكوك ستُحدَّد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق، وتوقع انتهاء الطرح بتاريخ 11 يناير الحالي، وهو توقيت يخضع أيضاً لظروف السوق.
عيّن البنك كلاً من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، والبلاد المالية، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك مشرق بي إس سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة ش.م.ك.ع، مديرين للإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك 200 ألف دولار، وبزيادات بقيمة 1,000 دولار، ويُحدَّد سعر طرح الصك والعائد عليها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.
أوضح أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار، وأن الصكوك دائمة وليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي، ويجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، وملحق التسعير المطبق الخاص بالصكوك.
أفاد أن هذا الإعلان لا يشكل دعوةً أو عرضًا للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقًا للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أميركيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933م، كما يتم تعديله.
