بدأ البنك الأهلي السعودي بتاريخ 15 يناير الحالي طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، مُقوَّمة بالدولار الأميركي، على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
أفاد البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس أن القيمة النهائية للطرح وشروطه والعائد على السندات ستُحدَّد بناءً على ظروف السوق، موضحاً أن التاريخ المتوقع لانتهاء الطرح 16 يناير الحالي ويخضع أيضاً لظروف السوق.
وعيّن البنك الأهلي كلًا من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار، والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار.
وأوضح أن السندات دائمة، لكنها قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، ويجوز استردادها في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالسندات.
ذكر البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام السندات، وأنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
أشار إلى أن السندات ستُدرَج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
