أعلنت شركة العربي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة صالح بن عبد العزيز الراشد وأولاده في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، عن انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد بنجاح.
وشهدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت ابتداءً من يوم الخميس 12 فبراير 2026 حتى يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، اكتتاب 38,316 مستثمر بسعر الطرح النهائي البالغ 45 ريال سعودي للسهم الواحد.
وبلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد نحو 121.5 مليون ريال، بنسبة تغطية بلغت 161 %.
وتم تخصيص ما لا يقل عن 10 أسهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مستثمر مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب بها المتبقية وبعامل تخصيص متوسط قدره 55.7%.
وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح نحو 251 مليون ريال، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ حوالي 837 مليون ريال.
وكانت عملية بناء سجل الأوامر من شريحة المؤسسات قد شهدت تغطية أسهم الطرح بنحو 67.7 مرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطلبات المقدّمة نحو 17 مليار ريال.
ويتكون الطرح من 5.58 مليون سهم تمثل ما نسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، وجميعها أسهم قائمة مملوكة للمساهمين الحاليين ولن تتلقى الشركة أي متحصلات من عملية الطرح، حيث سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين على أساس تناسبي، بعد خصم مصاريف الطرح.
ووفقاً لنتيجة اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض الأسهم المخصصة لشريحة الفئات المشاركة إلى 3,906,000 سهم تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.
وسيتم رد فائض مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 9 رمضان 1447ه (الموافق 26 فبراير 2026م).
وعليه، تم تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين من شريحة الفئات المشاركة إلى 3,906,000 سهم، تمثل ما نسبته 70% من إجمالي أسهم الطرح.
عقب إتمام عملية الطرح، سيبلغ إجمالي نسبة الأسهم المطروحة للتداول الحر 30% من رأس مال الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية، فيما سيحتفظ المساهمون الحاليون مجتمعين بنسبة 70% من رأس مال الشركة، مع خضوع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول الأسهم.
وسيتم إدراج أسهم الشركة وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال جميع متطلبات الإدراج لدى كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
