أعلن مصرف الإنماء عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن المصرف للقيام بإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (الطرح المحتمل).
وقال المصرف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وفقًا لظروف السوق.
وأضاف أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
وذكر المصرف أنه سيتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.
وعين المصرف كلاً من: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة أيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، وبنك أبو ظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشونال وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق بي سي اس (من خلال المصرفية الإسلامية) وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة ك.م.ش.ع كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
يخضع طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
قال الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال إبراهيم النويبت إن إعلان مصرف الإنماء عزمه إصدار صكوك الشريحة الأولى المقومة بالدولار يأتي في سياق بيئة نقدية لا تزال ضاغطة على القطاع المصرفي، مضيفاً أن تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة، في ظل التوترات الجيوسياسية، أثّر بشكل مباشر على السيولة والملاءة المالية لدى البنوك.
وأضاف أن التوقعات كانت تشير إلى خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس، إلا أن استمرارها عند مستوياتها الحالية دفع البنوك إلى البحث عن أدوات تمويل إضافية، مشيراً إلى أن الحاجة إلى السيولة باتت عاملاً رئيسياً وراء مثل هذه الإصدارات.
وأوضح النويبت أن الصكوك المزمع طرحها تُعد من أدوات رأس المال الإضافي (Additional Tier 1)، لافتاً إلى أن هذا النوع من الإصدارات يستهدف عادة هدفين رئيسيين: إما دعم نسب الملاءة المالية تماشياً مع متطلبات "بازل"، أو تحسين نسبة القروض إلى الودائع إذا كانت عند مستويات غير مريحة.
وقال إن مصرف الإنماء ربما يسعى من خلال هذا الطرح إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية للوصول إلى النسب المطلوبة تنظيمياً، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها البنوك من جهة السيولة وتكلفة التمويل.
