يعتزم بنك الجزيرة إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه لإصدار الصكوك الذي أنشأه في 4 سبتمبر2025م، بناء على قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 16 يوليو 2025.
وأفاد البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن الإصدار سيكون عن طريق شركة ذات غرض خاص، وسيتم طرح الصكوك على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقام البنك بتعيين كل من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال المالية، وأي إس بي كابيتال ليمتد، وسيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. إس. سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وغولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورغان سيكيورتيز بي إل سي، ، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأشار إلى أن قيمة الطرح وشروطه ستحدد لاحقًا بناءً على ظروف السوق، موضحاً أن الهدف من إصدار الصكوك هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض البنك العامة.
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضح البنك أن إعلان عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. مشيرا إلى أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
