أوصى مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2026 للجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
أفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن التوصية تتضمن تخفيض رأس المال بنسبة 67.92% إلى 245.27 مليون ريال مقارنة بـ 764.64 مليون ريال قبل التخفيض، وسينخفض عدد الأسهم من 76.464 مليون سهم إلى 245.27 مليون سهم تقريباً.
أوضحت أن تخفيض رأس المال يهدف إلى إعادة هيكلته لإطفاء نحو 519.38 مليون ريال من الخسائر المتراكمة وتحسين هيكل رأس المال بما يتوافق مع الوضع المالي للشركة.
وستتم عملية تخفيض رأس المال بإلغاء نحو 51.94 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع 0.67924 سهم ملغى لكل سهم مملوك.
أشارت إلى أن العملية لن ينتج عنها أثر جوهري سلبي متوقع على التزامات الشركة أو عملياتها أو الأداء المالي أو التشغيلي أو التنظيمي للشركة نتيجة تخفيض رأس المال.
سينفذ تخفيض رأس المال نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الإجراء، كما تخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة هيئة السوق المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.
وقالت الشركة إنها لم تعيّن بعد مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأس المال، كما لم يتم تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية. وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن فور حدوثها ووفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
التوصية بإعادة زيادة رأس المال
كما أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية، وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادته مجددا عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال بهدف تعزيز المركز المالي للشركة، ودعم السيولة ورأس المال العامل، وسداد جزء من التزاماتها المالية تجاه البنوك، وتمكين الشركة من تنفيذ خططها التشغيلية والاستراتيجية المستقبلية.
وذكرت أن الأحقية في الاكتتاب تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وبيّنت أن عملية زيادة رأس المال تخضع لموافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية، وأنها ستعلن أي تطورات عند تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.
الشركة تقرر إنهاء برنامج صكوك محلية
على جانب آخر أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن إنهاء برنامج لإصدار وطرح صكوك مقومة بالريال السعودي بقيمة 650 مليون ريال وعدم المضي قدماً في استكمال الشرائح التمويلية المتبقية.
وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 19 أكتوبر 2025، عن موافقة مجلس الإدارة على إنشاء وإصدار وطرح صكوك مقومة بالريال السعودي ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بإجمالي قيمة تصل إلى 650 مليون ريال.
وذكرت في بيان منفصل على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء أنها تمكنت خلال الفترة الماضية من إتمام شريحة تمويلية بقيمة 60 مليون ريال من خلال المنصة الإلكترونية، في حين لم يتم استكمال بقية الشرائح التمويلية المعتمدة ضمن البرنامج. وبعد استكمال المناقشات مع شركة صكوك المالية، تم الاتفاق بين الشركة وشركة صكوك المالية على إنهاء البرنامج وعدم المضي قدماً في استكمال الشرائح التمويلية المتبقية،وبناءً على ذلك وافق مجلس الإدارة على إنهاء البرنامج.
وأكدت الشركة أن قرار إنهاء البرنامج يأتي في إطار مراجعة البدائل التمويلية المتاحة للشركة وبما يتوافق مع احتياجاتها التمويلية الحالية.
إنشاء برنامج جديد للصكوك بـ 500 مليون ريال
وأعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن عزمها إنشاء برنامج صكوك محلية مقومة بالريال السعودي ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية 500 مليون ريال.
وذكرت في بيان ثالث على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أنها عيّنت شركة Impact46 مستشاراً مالياً ومرتباً حصرياً لبرنامج الصكوك المقترح (طرحًا عامًا وخاصًا)، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
بيّنت أن الطرح يهدف إلى تعزيز رأس المال العامل والسيولة المالية للشركة، وإعادة تمويل جزء من الالتزامات والتسهيلات التمويلية القائمة، وتوفير التمويل اللازم للأغراض العامة، بما يدعم استمرارية الأعمال وتنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية للشركة، مشيرة إلى أنه سيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وأخذ الموافقات اللازمة لكل برنامج.
ونوهت الشركة بأن هذا الإعلان لا يشكل دعوة، أو عرضًا للشراء، أو التملك، أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها.
