أعلنت شركة التصنيع الوطنية "تصنيع"، عن قيام وحدة تابعة لها بإبرام اتفاقية مشروطة مع شركة ترونوكس ليمتد أي. سي. المدرجة في السوق المالية بولاية نيويورك "شركة ترونوكس" ببيع الأعمال التجارية والأصول الخاصة بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في المملكة العربية السعودية وخارجها والخاصة بشركة كريستل لصالح شركة ترونوكس.
وبلغت قيمة الصفقة 6.274 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 1.673 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى إصدار 37.580 مليون سهم جديد من فئة (A) لشركة كريستل في شركة ترونوكس والتي تمثل ما نسبته 24% من رأس مال شركة ترونوكس بعد استكمال الصفقة من خلال زيادة رأسمالها.
وتمتلك شركة التصنيع الوطنية 79%، من الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم "كريستل" التي قامت بالصفقة.
وتضمنت أحكام الاتفاقية شروطا مسبقة لاستكمال الصفقة من بينها أن تقوم شركة كريستل بإعادة هيكلة الأصول والأعمال التجارية ذات العلاقة في المملكة.
ومن المتوقع أن تستكمل الإجراءات الخاصة بالصفقة خلال 15 شهراً من تاريخ هذا الإعلان.
وستمكن الصفقة كل من شركة كريستل وشركة ترونوكس من دمج الأعمال التجارية التابعة لكل من الشركتين فيما يتعلق بنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم لتحقيق النجاحات على المدى الطويل في مجال صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم وأن شركة التصنيع بعد الصفقة ستتمكن من التركيز على نشاط البتروكيماويات والبحث عن فرص استثمارية استراتيجية وأن المقابل المالي للصفقة سيسهم في تخفيض نسبة القروض الى حقوق الملكية في قائمة المركز المالي.
وسيؤدي هذا الدمج بين أعمال شركة كريستل وشركة ترونوكس إلى وجود شركة متنوعة تغطي أعمالها مُجمل قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم على الصعيد العالمي وسوف ينتج عنها فوائد متوقعة من زيادة معدل كفاءة التشغيل لتصل إلى 375 مليون ريال سعودي (100 مليون دولار أميركي) في السنة الأولى و750 مليون ريال سعودي (200 مليون دولار أميركي) في السنة الثالثة.
وتقوم شركة كريستل بتشغيل 8 مصانع ثاني أكسيد التيتانيوم في الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والصين وأستراليا. كما تقوم شركة كريستل بتشغيل مناجم في البرازيل وأستراليا ولديها مركز للأبحاث والتطوير في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قيامها بتشغيل مصنع لإنتاج مسحوق (بودرة) التيتانيوم في الولايات المتحدة الأميركية.
وتقوم شركة ترونوكس بتشغيل 3 مصانع ثاني أكسيد التيتانيوم في الولايات المتحدة الأميركية وهولندا وأستراليا، إضافة إلى مناجم في جنوب إفريقيا وأستراليا، ولديها مركز للبحث والتطوير وقسم للمواد الكيميائية والإلكترولايت في الولايات المتحدة الأميركية.
وبعد استكمال الصفقة سوف تتغير طريقة توحيد القوائم المالية الخاصة بالأصول محل البيع (أصول كريستل) من التوحيد الكامل الى الاستثمار. وتبلغ القيمة الدفترية للأصول محل البيع مبلغ 10 مليارات ريال سعودي أو 2.685 مليار دولار أميركي تقريباً كما في 31 ديسمبر 2016.
وستقوم شركة كريستل باستخدام المقابل المالي للصفقة (متحصلات بيع أصول كريستل) لسداد كافة الديون المصرفية في المملكة العربية السعودية والبالغة 6.274 مليار ريال سعودي، حيث يؤدي ذلك الى تحسين القدرة الائتمانية لشركة التصنيع وسيسهم بشكل جوهري في تخفيض نسبة القروض الى حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة لشركة التصنيع من 6.0x الى 4.5x تقريباً بعد استكمال الصفقة.
يذكر أنه تم تعيين إتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة وبريلا لتقديم المشورة المالية وكليفورد تشانس وشركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني (بالتعاون مع كليفورد تشانس) لتقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالصفقة.
