أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم مع شركة سابك للاستثمارات الصناعية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، للاستحواذ على كامل حصتها البالغة 292.8 مليون سهما عاديا تُمثل 20.6% من أسهم رأسمال شركة ألمنيوم البحرين "ألبا".
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، إنه نتيجة لصفقة الاستحواذ، ستكون ملكية شركة "معادن" في رأس مال شركة "ألبا" البحرينية ما نسبته 20.62%.
"معادن" تستحوذ على حصص "ألكوا" بمشروعين مشتركين مقابل 4.16 مليارات ريال
وأضافت أنه بموجب الاتفاقية، سيتمثل العوض مقابل صفقة الاستحواذ في مبلغ نقدي يتم دفعه من قبل شركة "معادن" إلى البائع في نطاق يتراوح بين 3.62 و3.97 مليار ريال، وسيتم تحديد المبلغ المتفق عليه وفقاً للآلية المحددة في الاتفاقية.
يشار إلى أن سعر الصرف المستخدم بشأن صفقة الاستحواذ هو 1.00 ريال سعودي = 0.1002 دينار بحريني كما هو مذكور على موقع مصرف البحرين المركزي كما في تاريخ 16 سبتمبر 2024م.
وأوضحت أن الاتفاقية تتضمن الضمانات الأساسية المعتادة التي يقدمها كل طرف وضمانات تجارية وضريبية محدودة يقدمها البائع.
ويخضع إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وكذلك استيفاء بعض الشروط والموافقات الداخلية الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقية.
طريقة تمويل الصفقة
ويخضع كذلك إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لشركة معادن، وذلك بموجب أحكام المادة (71) من نظام الشركات، نظراً لوجود مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة في شركة معادن كونه عضو في مجلس إدارة شركة معادن وشركة سابك (المساهم الوحيد في البائع).
وتابعت :"ستقوم شركة معادن بتمويل صفقة الاستحواذ عن طريق مبلغ نقدي من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة معادن بما في ذلك التسهيلات المتاحة".
وذكرت أن صفقة الاستحواذ تدعم طموحات النمو المستمرة لشركة معادن للنمو بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2040م، حيث تعد أعمال الألمنيوم الخاصة بها عاملاً أساسيًا مساهمًا في تلك الاستراتيجية، كما أن الاستحواذ على أسهم في شركات ألمنيوم إقليمية وعالمية ذات خبرة عالية ومتطورة يدعم هذه الطموحات.
وعينت شركة معادن شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية مستشاراً مالياً لصفقة الاستحواذ، وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً لصفقة الاستحواذ.
"سابك": الصفقة تتوافق مع أولويات الشركة
وفي سياق متصل، قالت شركة "سابك"، إن الصفقة تتوافق مع أولويات الشركة لتحسين محفظة الأعمال والتركيز على أعمالها الأساسية من أجل تعزيز العوائد وإعادة تخصيص رأس المال للفرص ذات الهوامش الأعلى لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في مجال الكيماويات.
وأضافت في بيان لـ"تداول السعودية"، أنه سيتم استخدم المتحصلات لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيماويات.
وتوقعت أن يكون تأثير الصفقة إيجابي على المدى البعيد، مضيفة :"من المتوقع بأن تبلغ المتحصلات من البيع بقيمة تتراوح من 363 مليون إلى 398 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل قيمة تتراوح من 3,624 مليون إلى 3,974 مليون ريال سعودي تقري
