تعلن شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توقيع جدول شروط رئيسية غير ملزمة بتاريخ اليوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري مع شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" وذلك فيما يتعلق باكتتاب شركة معادن في أسهم جديدة في شركة ألبا، مقابل مساهمة عينية في شركة ألبا تتمثل في كامل رأس مال شركة معادن للألمنيوم وكامل رأس مال شركة معادن للبوكسايت والألومينا "شركة معادن للبوكسايت"، بالإضافة إلى الحقوق التعاقدية فيما يتعلق بتسويق وبيع المنتجات التي تنتجها شركة معادن للألمنيوم.
وقالت شركة "معادن" في بيان لـ"تداول السعودية" إن جدول الشروط الرئيسية يسري اعتبارًا من تاريخ توقيعه بين الأطراف، وسيظل ساريا حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م، ما لم يتم الاتفاق بين الأطراف على غير ذلك خطياً، ولا تنطوي الصفقة المقترحة على وجود أطراف ذات علاقة.
وأوضحت أنه سيتم تحديد الأثر المالي للصفقة المقترحة في وقت لاحق عند استكمال واستيفاء دراسات العناية المهنية اللازمة والفحص النافي للجهالة.
وتم الاتفاق بين الأطراف على أن يكون العوض المقدم من قبل شركة معادن مقابل الأسهم الجديدة هو المساهمة العينية المقترحة، على أن يتم الاتفاق بين الأطراف على عدد الأسهم الجديدة التي ستتحصل عليها شركة معادن ونسبة ملكيتها في رأس مال شركة ألبا في وقت لاحق.
كما اتفق الأطراف على بذل قصارى جهدهم كجزء من الصفقة المقترحة لتنفيذ إدراج مزدوج لأسهم شركة ألبا في تداول السعودية وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها في مرحلة لاحقة.
دراسات لازمة لاستكمال الصفقة
وتخضع الصفقة المقترحة لاستكمال واستيفاء دراسات العناية المهنية المالية والضريبية والقانونية والفنية والتجارية اللازمة والفحص النافي للجهالة، وإبرام اتفاقية نهائية واحدة أو أكثر بشأن بيع الحصص والاكتتاب بالأسهم، وأي اتفاقيات أخرى تعكس أحكام جدول الشروط الرئيسية الخاص بالصفقة المقترحة.
وأشارت إلى أن هذا الإعلان لا يعني بالضرورة أنه سيتم الاتفاق على الصفقة المقترحة بين الأطراف،وستظل الصفقة المقترحة خاضعة لاستكمال دراسات العناية المهنية الواجبة، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، والموافقات الداخلية اللازمة على كل طرف.
إن إبرام جدول الشروط الرئيسية يشكل جزء من استراتيجية النمو والاستدامة التي تنتهجها شركة معادن، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التوسع والانتشار جغرافيًا داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، مما سيحسن كفاءة عمليات شركة معادن ويعزز من جودة أعمالها.
ستعلن شركة معادن عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في الوقت المناسب وفقًا للأنظمة واللوائح المطبقة.
تعيين مستشاري الصفقة
قامت شركة معادن بتعيين شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية مستشاراً مالياً فيما يتعلق بالصفقة المقترحة وشركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً للصفقة المقترحة.
وقامت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بتعيين شركة موليس آند كومباني يو كيه إل إل بي (فرع مركز دبي المالي العالمي) مستشاراً مالياً فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.
وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن إبرامها اتفاقية شراء واكتتاب للاستحواذ على كامل الحصص في كل من شركة معادن للبوكسايت والألومينا وشركة معادن للألمنيوم وذلك مقابل مبلغ نقدي وزيادة رأس مال شركة معادن من خلال إصدار أسهم جديدة.
وأوضحت "معادن" في بيان لها على "تداول السعوية"، أمس الأحد، أنها وقعت اتفاقية شراء واكتتاب مع كل من ألكوا كوربوريشن (الضامن) وشركة آوا السعودية المحدودة (البائع الأول) وشركة ألكوا سملتينج إنفرثيونس السعودية إس. إل. (البائع الثاني) وذلك لغرض الاستحواذ.
وذكرت أن الاتفاقية بشأن الاستحواذ على كامل حصص البائع الأول في شركة معادن للبوكسايت والألومينا شركة معادن للبوكسايت والبالغة 128.01 مليون حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للبوكسايت.
كما ستقوم "معادن" بالاستحواذ على كامل حصص البائع الثاني في شركة معادن للألمنيوم والبالغة 165 مليون حصة عادية، والتي تمثل ما نسبته 25.1% من رأس مال شركة معادن للألمنيوم.
من جانبها، قالت شركة ألكوا الأميركية لصناعة الألمنيوم أمس الأحد إنها قررت بيع حصة نسبتها 25.1% في مشروعها المشترك مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إلى الشركة السعودية ذاتها مقابل 1.1 مليار دولار.
وأضافت ألكوا في بيان أن الصفقة تتضمن ما يقرب من 86 مليون سهم من معادن و150 مليون دولار نقدا، مضيفة أنها تتوقع إتمامها خلال النصف الأول من عام 2025.
وفي هذا السياق، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، إن توقيع شركة التعدين العربية السعودية "معادن" جدول شروط رئيسية غير ملزمة فيما يتعلق بالاكتتاب في أسهم جديدة بشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، ينطوي على الرغبة في تكوين كيان عملاق في صناعة الألومنيوم في المملكة.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن صفقة الاندماج تمثل فائدة مشتركة لشركتي "معادن" و"ألبا" والتي تسهم في زيادة التنافسية للشركة الجديدة عالميا بفعل خفض التكلفة.
