بدأ البنك السعودي للاستثمار طرح صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأميركي على المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامج صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار، عن طريق شركة ذات غرض خاص.
وقال البنك في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة الطرح وشروطه سيتم تحديدهما بناءً على ظروف السوق، موضحا أن بداية الطرح بتاريخ اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، والتاريخ المتوقع لنهاية الطرح 21 من الشهر ذاته، ويخضع لظروف السوق.
وأوضح البنك أنه قام بتعيين الاستثمار كابيتال، وسيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة، وإتش إس بي سي بانك، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، وأرقام كابيتال المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الإصدار ومدراء سجل الاكتتاب.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي وبزيادات بقيمة مضاعفات ألف دولار،وسيحدد سعر طرح الصك وعائده حسب ظروف السوق وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أميركي.
وأوضح أن الصكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، ويجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما تم تفصيله في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
وأشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أميركيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، كما يتم تعديله.
