أعلنت شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني "نايس ون"، عن نيتها المضي قدما في طرح أولي عام وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).
كانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 25 سبتمبر 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 34.65 مليون سهم من خلال بيع 29.15 مليون سهم (أسهم البيع)، من الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين في الشركة بما يتناسب مع حصصهم الحالية وإصدار 5.5 مليون سهم (الأسهم الجديدة)، من خلال زيادة رأس المال.
وتمثل أسهم البيع ما نسبته 25.24% والأسهم الجديدة ما نسبته 4.76% من رأس مال الشركة عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).
وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم توزيع المتحصلات المتبقية على الشركة التي تنوي استخدامها لأغراض تمويل رأس المال العامل وتطوير وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالشركة وقنوات البيع، وتطوير القدرات اللوجستية والتقنية، والأغراض العامة للشركة.
فيما سيتم تخصيص 34.65 مليون سهم كحد أقصى، والتي تمثل ما نسبته 100% من أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي، وسيكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، فسوف يخصص لهم بحد أقصى 3.465 مليون سهم والتي تمثل ما نسبته 10% من أسهم الطرح.
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.
وأعلنت الشركة في نشرة الإصدار، عن بدء فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، لمدة 6 أيام عمل تنتهي الساعة 2:00 ظهراً يوم الأحد 8 ديسمبر 2024.
وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024 لمدة يومي عمل تنتهي الساعة 2:00 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024.
وحددت الجهات المستلمة وهي شركات الأهلي المالية والأول للاستثمار والراجحي المالية والسعودي الفرنسي كابيتال والإنماء للاستثمار والرياض المالية والجزيرة كابيتال والاستثمار كابيتال والبلاد المالية والعربي المالية ودراية المالية ويقين المالية والخبير المالية، بالإضافة إلى شركة سهم كابيتال المالية.
تأسست "نايس ون" في عام 2017 وتعد الشركة من أكبر المتاجر الإلكترونية المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت في المملكة.
وجاءت نشرة الإصدار كالتالي:
