أعلنت شركة نايس ون للتسويق الإلكتروني "نايس ون"، عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي لطرحها العام الأولي في سوق الأسهم السعودية الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن سعر الطرح النهائي تحدد عند 35 ريالا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، مما يعني أن القيمة السوقية ستتجاوز 4 مليارات ريال (أي ما يعادل أكثر من مليار دولار) عند وقت الإدراج.
ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة إلى ما يتجاوز 169 مليار ريال (أي ما يعادل أكثر من 45 مليار دولار)، ما يمثل نسبة تغطية بلغت حوالي 139.4 مرة.
وتبدأ فترة اكتتاب شريحة الأفراد في طرح "نايس ون" يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، وتنتهي في تمام الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024.
وتتضمن عملية الطرح العام الأولي 34.6 مليون سهم عادي من خلال بيع 29.25 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين في الشركة، وإصدار 5.5 مليون سهم عادي من خلال زيادة رأس المال.
وتم تخصيص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.
وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين – بالتنسيق مع الشركة – تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 31.185 مليون سهم من أسهم الطرح، تمثل 90% من إجمالي الأسهم، في حال وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد. شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين، وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين في جميع الأحوال 4.331 مليون سهم من أسهم الطرح. وبناءً عليه، سيتم تخصيص 26.86 مليون سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد.
وكانت "نايس ون" قد عينت المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي تغطية. كما عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب فيما يخص الطرح.
وتمثل شركات الأهلي المالية، الأول للاستثمار، الراجحي المالية، السعودي الفرنسي كابيتال، الإنماء للاستثمار، الرياض المالية، الجزيرة للأسواق المالية، الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، البلاد للاستثمار، العربي المالية، دراية المالية، يقين المالية، الخبير المالية، وشركة سهم كابيتال المالية كجهات مستلمة لشريحة المكتتبين الأفراد.
