بدأ البنك السعودي الأول، إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى خضراء مقوّمة بالدولار الأميركي وطرحها طرحًا خاصاً داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بحجم 5 مليارات دولار.
وقال البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إنه عين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، ميريل لينش العالمية، سيتي غروب للأسواق العالمية المحدودة، جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، شركة كامكو للاستثمار، ميزوهو العالمية بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمدراء الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وسيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك والعائد عليها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار للصك الواحد وهي الحد الأدنى للاكتتاب وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000دولار.
ويجوز للبنك أن يطلب من وكيل حملة الصكوك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية، والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.
ويهدف البنك من إصدار الصكوك لتعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، وكل ذلك بما يتوافق مع إطار الدين المستدام للبنك.
وأوضح البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية ، وأنه سيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
ستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أميركيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933م، كما يتم تعديله.
يعتبر تاريخ نهاية الطرح 15 مايو الحالي تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق.
