بدأت شركة أرامكو السعودية بتاريخ اليوم 27 مايو الحالي، طرح سندات دولارية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل وستحدد قيمة الطرح و سعر العائد وتاريخ الاستحقاق، بحسب ظروف السوق.
وقالت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن هذا المبلغ وفقا لظروف السوق.
وذكرت أن التاريخ المتوقع لنهاية الطرح 2 يونيو 2025 ويخضع أيضا لظروف السوق.
ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
وذكرت أن شروط أحقية الاسترداد تشمل الاسترداد عن تاريخ الاستحقاق، والاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية، و خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) ،وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.
ويخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. و ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية الدولية (“International Capital Market Association”) على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).
3 شرائح
وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الثلاثاء، أن شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية، طرحت سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح لآجال خمس وعشر سنوات و30 عاما.
وقالت إن شريحة السندات لأجل خمس سنوات، تضمنت إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بعلاوة 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
أما شريحة السندات لأجل عشر سنوات شملت إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار بعلاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، فيما كانت الشريحة الثالثة لأجل 30 عاما عبر إصدار سندات بقيمة 2.25 مليار دولار بعلاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
